Dropbox for Salesforce : paramètres d'administration avancés

Après avoir configuré Dropbox pour Salesforce avec la configuration standard, vous pouvez également personnaliser votre intégration Dropbox for Salesforce tel que souligné dans cet article.

Sections dans cet article:

Utilisation des objects standard autres que ceux de la configuration par défaut

Objets standard autres que ceux de la configuration par défaut

Pour utiliser des objets autres que ceux faisant partie de la configuration par défaut, (compte, contact, cas, opportunité, lead), procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Objects and Fields (Objets et champs).
  4. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objets).
  5. Sélectionnez l'objet à modifier.
  6. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page).
  7. Sélectionnez la présentation à modifier.
  8. Dans le champ supérieur des paramètres, glissez-déposez une section sur la page.
  9. Indiquez le nom de la section, puis choisissez la présentation à une colonne.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Accédez à l'élément Visualforce Pages, puis glissez-déposez Dropbox for Object ou All of Dropbox for Objects dans la section Dropbox.
    • Dropbox for Object permet d'accéder uniquement aux enregistrements associés à l'objet Salesforce en particulier.
    • All of Dropbox for Objects fournit un accès à l'intégralité du dossier Dropbox d'un utilisateur.
    • Découvrez la différence entre les deux.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Une fois que vous avez ajouté l'élément Pages Visualforce, cliquez sur l'icône représentant une clé à molette.
  14. Sur la page des options, configurez les propriétés de la page Visualforce comme suit : "Width" (Largeur) sur 100 % et "Height" (Hauteur) sur 400 pixels, puis cochez la case Show scrollbars (Afficher les barres de défilement).
Si vous n'utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions suivantes :
  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la barre de recherche en haut à gauche, recherchez “ObjectManager”.
  4. Choisissez l'objet à modifier, puis cliquez sur Page Layouts (Présentations de page) sur la gauche.
  5. À côté de la présentation avec laquelle vous voulez travailler, cliquez sur la flèche du menu, puis sélectionnez Edit (Modifier).
  6. Dans le champ supérieur des paramètres, glissez-déposez une section sur la page.
  7. Indiquez le nom de la section, puis choisissez la présentation à une colonne.
  8. Cliquez sur OK.
  9. Accédez à l'élément Pages Visualforce, puis glissez-déposez Dropbox for Account ou All of Dropbox for Accounts dans la section Dropbox.
    • Dropbox for Account permet d'accéder uniquement aux enregistrements associés à l'objet Salesforce en particulier.
    • All of Dropbox for Accounts fournit un accès à l'intégralité du dossier Dropbox d'un utilisateur.
    • Découvrez la différence entre les deux.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  11. Une fois que vous avez ajouté l'élément Pages Visualforce, cliquez sur l'icône représentant une clé à molette.
  12. Sur la page des options, configurez les propriétés de la page Visualforce comme suit : "Width" (Largeur) sur 100 % et "Height" (Hauteur) sur 400 pixels, puis cochez la case Show scrollbars (Afficher les barres de défilement).

Retour au menu


Utilisation d'objets personnalisés

Pour pouvoir utiliser des objets personnalisés, vous devez commencer par créer une page Visualforce personnalisée :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Custom code (Code personnalisé).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages.
  5. Dans la liste des pages, cliquez sur New (Nouveau).
  6. Ajoutez une étiquette et un nom pour votre page Visualforce.
  7. Remplacez le balisage Visualforce par le code affiché avant ces instructions. La valeur de standardController doit être remplacée par le nom d'API de l'objet personnalisé.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Enfin, vous devez ajouter cette page Visualforce à la présentation d'objet personnalisée en suivant la même procédure que pour un objet standard.

Si vous n'utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions suivantes :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Setup (Configuration).
  3. Sous Build (Construire), cliquez sur Develop (Développer).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages (Pages Visualforce).
  5. Dans la liste des pages, cliquez sur New (Nouveau).
  6. Ajoutez une étiquette et un nom pour votre page Visualforce.
  7. Remplacez le balisage Visualforce par le code affiché sous ces instructions. La valeur de standardController doit être remplacée par le nom d'API de l'objet personnalisé.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Enfin, vous devez ajouter cette page Visualforce à la présentation d'objet personnalisée en suivant la même procédure que pour un objet standard. Choisissez le code ci-dessous pour créer la vue souhaitée.

Dropbox for Object

<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:Dropbox />
</apex:page>
All of Dropbox for Object
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
  <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" />
</apex:page>

Retour au menu


Activation de Dropbox for Salesforce dans l'application mobile Salesforce1

Pour pouvoir utiliser Dropbox for Salesforce dans l'application mobile Salesforce1, vous devez commencer par ajouter une carte mobile à la présentation de page.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Objects and Fields (Objets et champs).
  4. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objets).
  5. Sélectionnez l'objet à modifier.
  6. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page).
  7. Sélectionnez la présentation à modifier.
  8. Faites défiler jusqu'à la section Mobile Cards (Salesforce1 only) (Cartes mobiles, Salesforce1 uniquement).
  9. Dans le champ des paramètres qui se trouve en haut de l'écran, cliquez sur Visualforce Pages (Pages Visualforce).
  10. Glissez-déposez Mobile Dropbox for Object dans la section Mobile Cards (Salesforce1 only) (Cartes mobiles, Salesforce1 uniquement).
  11. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ensuite, vous pouvez rendre ces objets personnalisés disponibles pour Salesforce1 Mobile. Pour les rendre compatibles avec Salesforce1 Mobile, vous devez activer cette fonctionnalité au moment de configurer la page Visualforce. Suivez ces étapes pour pouvoir afficher vos objets personnalisés :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Custom Code (Code personnalisé).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages (Pages Visualforce).
  5. Cliquez sur New (Nouveau).
  6. Donnez à votre page une étiquette et un nom.
  7. Cochez la case Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages (Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning).
  8. Copiez et collez le code affiché avant ces instructions, en remplaçant le texte “insérer le nom d'API” par le nom d'API de l'objet
  9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Si vous n'utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions suivantes :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer, cliquez sur Personnaliser.
  4. Dans la section Personnaliser, cliquez sur Présentations de page.
  5. Près de la présentation sur laquelle vous souhaitez travailler, cliquez sur Modifier.
  6. Faites défiler jusqu'à la section Mobile Cards (Salesforce1 only) (Cartes mobiles, Salesforce1 uniquement).
  7. Dans le champ des paramètres qui se trouve en haut de l'écran, cliquez sur Pages Visualforce.
  8. Glissez-déposez Mobile Dropbox for Object dans la section Mobile Cards (Salesforce1 only).
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, vous pouvez rendre ces objets personnalisés disponibles pour Salesforce1 Mobile. Pour les rendre compatibles avec Salesforce1 Mobile, vous devez activer cette fonctionnalité au moment de configurer la page Visualforce. Suivez ces étapes pour pouvoir afficher vos objets personnalisés :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Sous Build (Construire), cliquez sur Develop (Développer).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages.
  5. Dans la liste des pages, cliquez sur New (Nouveau).
  6. Ajoutez une étiquette et un nom pour votre page Visualforce.
  7. Donnez à votre page une étiquette et un nom.
  8. Cochez la case Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages (Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning).
  9. Copiez et collez le code ci-dessous, en remplaçant le texte "insérer le nom d'API" par le nom d'API de l'objet
  10. Cliquez sur Enregistrer.
"<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:DropboxMobile / >"
</apex:page>

Retour au menu


Identification du nom d'API des objets Salesforce

Dans Salesforce, tous les objets ont un nom d'API. Si vous travaillez avec des objets personnalisés, suivez les instructions ci-dessous pour identifier ce nom d'API.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer de la colonne de gauche, cliquez sur Créer.
  4. Cliquez sur Objets dans le menu contextuel.
  5. Cliquez sur le nom de l'objet.
  6. Cliquez sur l'étiquette de l'objet. Le nom de l'API s'affiche alors.

Retour au menu


Création de modèles d'enregistrement d'objets

Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence pour vous permettre d'utiliser les dossiers modèles. Ces dossiers relient vos enregistrements Salesforce aux dossiers de votre Dropbox.

Par défaut, Dropbox for Salesforce crée des dossiers vides. Si vous souhaitez qu'ils contiennent des arborescences de sous-dossiers, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dossier modèle pour y parvenir.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Voyez quelle adresse e-mail est connectée à Dropbox for Salesforce.
    • Cliquez sur l'onglet Dropbox Options de votre compte Salesforce pour visualiser l'adresse e-mail.
  3. Depuis dropbox.com, ouvrez le dossier Documents Salesforce.
  4. Cliquez sur le nom du dossier d'objets avec lequel travailler.
  5. Créez un dossier et donnez-lui pour nom “Modèle”.
  6. Créez l'arborescence souhaitée en ajoutant des fichiers et des dossiers au dossier Modèle.
  7. Dans Salesforce, cliquez sur l'onglet Options Dropbox.
  8. Faites défiler jusqu'à Paramètres des objets standard, puis cliquez sur Modifier.
  9. Cochez la case Activer les modèles qui se trouve près de l'objet avec lequel vous souhaitez travailler.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

  • Les dossiers Modèles n'ont pas d'effet rétroactif. Par conséquent, les arborescences créées avant celle du nouveau dossier Modèle que vous configurez ne sont en rien modifiées.
  • Pour déclencher la création du modèle dans un enregistrement, ajoutez un fichier du dossier Dropbox de cet enregistrement au dossier "Documents Salesforce" de votre Dropbox.

Retour au menu


Activation de la modification automatique des noms

Par défaut, lorsque vous renommez un enregistrement Salesforce, le dossier correspondant dans votre Dropbox n'est pas renommé. Vous pouvez toutefois activer la modification automatique des noms. Cette fonctionnalité garantit que les changements de nom de dossier dans Dropbox for Salesforce sont répercutés dans Dropbox.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'onglet Options Dropbox.
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres des objets standard, puis cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur Renommer à côté des objets pour lesquels vous souhaitez activer la modification automatique des noms.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

  • Si le dossier est partagé et que la modification automatique des noms est activée, Dropbox for Salesforce met à jour le nom des enregistrements pour tous les membres du dossier.
  • La modification automatique des noms peut uniquement être configurée pour les objets standard.

Retour au menu


Configuration de la sécurité

Les administrateurs Salesforce peuvent configurer Dropbox for Salesforce et lui appliquer le modèle de sécurité Salesforce actuellement utilisé.

Par défaut, Dropbox for Salesforce ne suit pas le modèle de sécurité Salesforce. Ainsi, lorsque vous partagez le dossier "Documents Salesforce", vous partagez l'intégralité du contenu de ce dossier. Toutefois, Dropbox for Salesforce s'adapte aux autorisations de partage choisies :

  • Si cette autorisation est en lecture seule, l'utilisateur peut uniquement consulter les fichiers.
  • Si cette autorisation est en lecture/écriture, l'utilisateur peut ajouter, consulter, supprimer et restaurer des fichiers.

Pour configurer les paramètres de sécurité, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'onglet Options Dropbox.
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres des objets standard, puis cliquez sur Modifier.
  4. Cochez la case Respecter les règles de partage Salesforce à côté des objets à activer.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    • Une fois les objets souhaités activés, un dossier "Private Salesforce Documents" (Documents privés Salesforce) est créé. Seul le propriétaire de l'enregistrement peut voir ce dossier.

Remarques :

  • Les nouveaux paramètres de sécurité ne sont pas rétroactifs. Par conséquent, les dossiers créés avant la modification de vos paramètres de sécurité ne respecteront pas vos nouvelles règles de sécurité.

Si vous choisissez de ne pas activer l'option Respecter les règles de partage Salesforce (par défaut) :

  • Les nouveaux fichiers seront ajoutés au dossier "Documents Salesforce" du compte utilisé pour configurer Dropbox for Salesforce. Pour savoir quel compte est connecté à Salesforce, accédez à l'onglet Dropbox Options. Le nom du compte connecté en premier figure en haut de l'écran, sous Dropbox Connection Settings (Paramètres de connexion à Dropbox).
    • Le dossier "Documents Salesforce" devra être partagé avec l'équipe.
    • Les utilisateurs de Dropbox for Salesforce auront accès à l'ensemble des contenus Salesforce.

Si vous choisissez d'activer l'option Respecter les règles de partage Salesforce :

  • Les nouveaux fichiers seront ajoutés à un dossier "Private Salesforce Documents" (Documents privés Salesforce) dans le compte Dropbox propriétaire de l'enregistrement de l'objet dans Salesforce.
    • Seuls les utilisateurs de Salesforce qui ont accès à l'objet privé Salesforce verront les contenus Dropbox par le biais de l'intégration Dropbox for Salesforce.

Retour au menu


Restriction de l'accès à votre équipe uniquement

Les administrateurs Salesforce peuvent gérer la façon dont un utilisateur de Salesforce se connecte à Dropbox for Salesforce en spécifiant un nom d'équipe Dropbox Business.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'onglet Options Dropbox.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Dropbox Business, puis cliquez sur N'autoriser que les comptes Dropbox Business à se connecter.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Accès à Dropbox Business, cochez Membres de l'équipe uniquement.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Retour au menu


Attribution de droits d'accès aux utilisateurs Salesforce

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la sectionAdministration, cliquez sur Users (Utilisateurs).
  4. Cliquez sur Profils.
  5. Cliquez sur le nom du profil à modifier.
  6. Faites défiler la page jusqu'à la section Accès à la page Visualforce activé, puis cliquez sur Modifier.
  7. Sélectionnez toutes les pages dont le nom commence par "Dropbox_for_SF".
  8. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Faites défiler la page du profil sur lequel vous travaillez jusqu'à atteindre la section "Accès à la classe Apex activé", puis cliquez sur Modifier.
  11. Sélectionnez toutes les classes dont le nom commence par Dropbox_for_SF.
  12. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  13. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous n'utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions suivantes :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Accédez à la section Administrer, puis cliquez sur Gérer les utilisateurs.
  4. Cliquez sur Profils.
  5. Cliquez sur le nom du profil à modifier.
  6. Faites défiler la page jusqu'à la section Accès à la page Visualforce activé, puis cliquez sur Modifier.
  7. Sélectionnez toutes les pages dont le nom commence par "Dropbox_for_SF".
  8. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Faites défiler la page du profil sur lequel vous travaillez jusqu'à atteindre la section "Accès à la classe Apex activé", puis cliquez sur Modifier.
  11. Sélectionnez toutes les classes dont le nom commence par wbdbox.
  12. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  13. Cliquez sur Enregistrer.

Retour au menu


Création de votre propre arborescence de dossiers

Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence qui répercute dans Dropbox votre configuration Salesforce. Toutefois, les administrateurs peuvent modifier l'arborescence par défaut ou les conventions régissant l'attribution des noms aux dossiers créés au cas par cas.

Pour les objets de contact, la convention standard d'attribution de nom est Prénom, Nom. Toutefois, vous pouvez également utiliser Nom, Prénom. Si vous effectuez ce changement, les paramètres d'attribution de nom suivront ensuite les préférences choisies à chaque création.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Objects and Fields (Objets et champs).
  4. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objets).
  5. Sélectionnez l'objet à modifier.
  6. Cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations).
  7. Cliquez sur Nouveau.
  8. Sous Type de données, sélectionnez Formule.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Dans le champ Field Label (Étiquette de champ), saisissez "Chemin Dropbox personnalisé".
  11. Saisissez "Custom_Dropbox_Path" dans le champ Nom du champ.
  12. Sélectionnez Texte sous Type de renvoi de la formule, puis cliquez sur Suivant.
  13. Saisissez votre formule, puis cliquez sur Suivant.
  14. Cochez la case Visible près des profils auxquels vous souhaitez accorder des droits de modification.
  15. Cliquez sur Suivant.
  16. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous n'utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions suivantes :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer de la colonne de gauche, cliquez sur Personnaliser.
  4. Sélectionnez Contacts.
  5. Cliquez sur Champs.
  6. Faites défiler la liste jusqu'à Champs personnalisés et relations, puis cliquez sur Nouveau.
  7. Sous Type de données, sélectionnez Formule.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Saisissez "Chemin Dropbox personnalisé" dans le champ Étiquette de champ.
  10. Saisissez "Custom_Dropbox_Path" dans le champ Nom du champ.
  11. Sélectionnez Texte sous Type de renvoi de la formule, puis cliquez sur Suivant.
  12. Saisissez votre formule, puis cliquez sur Suivant.
  13. Cochez la case Visible près des profils auxquels vous souhaitez accorder des droits de modification.
  14. Cliquez sur Suivant.
  15. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

  • Ces modifications ne sont pas rétroactives. Elles ne s'appliquent qu'aux dossiers nouvellement créés.
  • Vous pouvez appliquer cette procédure à tous les objets standard et personnalisés, et vous pouvez ajouter d'autres attributs (champs, texte, nombres ou dates) pour personnaliser davantage les chemins des dossiers.

Retour au menu


Ajout de Dropbox à des présentations d'éditeur

Vous pouvez rendre l'interface Dropbox accessible via Chatter. Pour cela, il vous suffit d'ajouter Dropbox sous forme d'action rapide dans l'éditeur global.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur User Interface (Interface utilisateur).
  4. Cliquez sur Actions globales.
  5. Cliquez sur Présentations d'éditeur.
  6. Sélectionnez l'objet à modifier.
  7. Cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations).
  8. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier à côté de l'entrée Présentation globale.
  9. Glissez-déposez Dropbox depuis la section Actions rapides vers la section Présentation d'éditeur globale.

Si vous n'utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions suivantes :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Cliquez sur Actions globales.
  5. Cliquez sur Présentations d'éditeur.
  6. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier à côté de l'entrée Présentation globale.
  7. Glissez-déposez Dropbox depuis la section Actions rapides vers la section Présentation d'éditeur globale.

Retour au menu


Avez-vous trouvé cet article utile ?

Nous en sommes désolés.
Selon vous, quelles améliorations pourrions-nous apporter ?

Merci d'avoir donné votre avis !
En quoi cet article vous a-t-il été utile ?

Merci d'avoir donné votre avis !

Réponses de la communauté