Dropbox for Salesforce: impostazione e utilizzo per i membri dei team

Dropbox for Salesforce consente ai team di accedere e condividere i loro file Dropbox all'interno di Salesforce. Questa guida utente aiuta i singoli membri del team a iniziare dopo che l'amministratore del team ha collegato il loro team Dropbox a Salesforce.

Guida per gli utenti

Questa sezione risponde alle domande sulle procedure di base. Puoi saltare questa sezione e passare direttamente alle domande frequenti più avanzate.

Collegamento di Dropbox a Salesforce

Gli amministratori dei team possono collegare un team Dropbox a Salesforce. Una volta collegato il team, i singoli membri del team Dropbox Business possono collegare Dropbox a Salesforce.

  1. Fai clic sulla scheda Opzioni Dropbox in Salesforce.
  2. Fai clic su Collegati a Dropbox; verrai reindirizzato a dropbox.com.
  3. Accedi a dropbox.com con il tuo account Dropbox Business.
  4. Fai clic su Consenti; verrai reindirizzato a Opzioni Dropbox in Salesforce.

Note.

  • Ai membri dei team verrà chiesto di effettuare il collegamento anche se accedono a un componente di Dropbox in Salesforce.
  • Una volta collegati, i membri del team vengono riportati al record da cui hanno iniziato. A questo punto, viene caricata la cartella Dropbox.

Aggiunta di file da Dropbox a Salesforce

Esistono due modi per aggiungere file utilizzando Dropbox for Salesforce.

Se stai utilizzando una versione più recente del browser, puoi trascinare i file nel widget Dropbox nei record Salesforce.

In alternativa, puoi caricare i file dal computer:

  1. Nel widget Dropbox for Salesforce, fai clic sul pulsante Aggiungi file.
  2. Cerca il file che vuoi caricare dal computer e selezionalo.
  3. Fai clic sul pulsante Fatto.

Visualizzazione o download di un file in Salesforce

Puoi visualizzare, scaricare e condividere i tuoi file direttamente dall'interno di Dropbox for Salesforce.

  1. Accedi al sito web di Salesforce.
  2. Vai al widget Dropbox nel record desiderato e individua i file che vuoi scaricare.
  3. Fai clic sull'icona del file per aprire il file in Dropbox.
  4. Fai clic sul nome del file per scaricarlo.

Creazione di cartelle Dropbox in Dropbox for Salesforce

Puoi creare nuove cartelle all'interno di Salesforce usando Dropbox for Salesforce.

  1. Accedi al sito web di Salesforce.
  2. Fai clic sul pulsante Nuova cartella, poi immetti il nome della cartella.
  3. Premi il tasto Invio sulla tastiera.

Eliminazione o ripristino di file Dropbox in Dropbox for Salesforce

Eliminare file

  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul file in Salesforce.
  2. Fai clic su Elimina.

Ripristinare file

  1. In Salesforce, fai clic su Mostra file eliminati.
  2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul file da ripristinare.
  3. Fai clic su Ripristina.

Condivisione di un file o una cartella Dropbox con Chatter

  1. Apri il profilo di un contatto o un account.
  2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul file, quindi fai clic sull'icona di Chatter.
  3. Inserisci il messaggio che vuoi condividere con Chatter.
    • Puoi utilizzare le menzioni (@) o gli hashtag (#).
  4. Fai clic su Invia.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra "All of Dropbox for Object" e "Dropbox for Object"? 

"All of Dropbox for Object" e "Dropbox for Object" offrono una visibilità diversa sull'account Dropbox di un utente che ha eseguito l'accesso a Salesforce.

  • "All of Dropbox for Object" fornisce l'accesso all'intera cartella Dropbox dell'utente, indipendentemente dal record che sta visualizzando. Gli utenti possono visualizzare e modificare tutti i propri file Dropbox dall'integrazione Dropbox for Salesforce.
  • "Dropbox for Object" fornisce l'accesso ai soli file associati allo specifico record dell'oggetto Salesforce che l'utente sta visualizzando. Gli utenti possono visualizzare e modificare i file presenti nella cartella relativi a tale record dall'integrazione Dropbox for Salesforce.

Ad esempio, considera le seguenti strutture di cartelle Dropbox:

Il tuo Dropbox radice > Documenti Salesforce > Nome oggetto > record_oggetto_1 > foto1.jpg
Il tuo Dropbox radice > Documenti Salesforce > Nome oggetto > record_oggetto_2 > foto2.jpg

L'accesso di tipo "All of Dropbox for Object" ti consente di visualizzare l'intera struttura di cartelle, a partire da "Il tuo Dropbox radice".

L'accesso di tipo "Dropbox for Object" ti consente di visualizzare solo il record dell'oggetto. In questo esempio, l'accesso di tipo "Dropbox for Object" ti consente di visualizzare il "record_oggetto_1" in Salesforce e tutti i file al suo interno, tra cui foto1.jpg.

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Quali edizioni di Salesforce sono supportate?

Dropbox for Salesforce è supportato dalla maggior parte delle edizioni di Salesforce, tra cui:

  • Gruppo
  • Professional
  • Enterprise
  • Illimitato
  • Force.com
  • Developer
  • Performance

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Che cosa sono i file .sfdb nel mio Dropbox?

Se stai utilizzando Dropbox for Salesforce, potresti vedere file con estensione .sfdb nella cartella Documenti Salesforce del tuo Dropbox. Si tratta di file indicatore che vengono utilizzati per collegare i tuoi record Salesforce alle cartelle Dropbox.

Nota. Non eliminare questi file, poiché Dropbox for Salesforce non funzionerà se i file .sfdb vengono eliminati.

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Che cosa devo fare se elimino accidentalmente un file .sfdb?

Dropbox for Salesforce non funziona se i file .sfdb vengono eliminati. Se hai accidentalmente eliminato i file .sfdb dal tuo Dropbox, li puoi ripristinare come faresti con qualsiasi altro file nel tuo Dropbox.

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Come faccio a sapere se la mia versione di Dropbox for Salesforce è aggiornata?

Capirai che la versione di Dropbox for Salesforce è aggiornata se non ci sono aggiornamenti disponibili:

  1. Accedi a Salesforce AppExchange.
  2. Fai clic sul tuo nome, quindi seleziona Impostazioni personali.
  3. Fai clic su Aggiornamento disponibile, poi segui le istruzioni sullo schermo.
    • Se il pulsante non è visualizzato, significa che stai utilizzando la versione più recente di Dropbox for Salesforce

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