Dropbox for Salesforce: 管理者の設定

Dropbox for Salesforce インテグレーションを最新バージョンにアップデートするには、Dropbox for Salesforce のインストールに記載されている最初の 2 つの手順を行います。

Dropbox for Salesforce インテグレーションを使って、チームで Dropbox for Salesforce ファイルにアクセスしたりファイルを共有したりできます。Dropbox for Salesforce インテグレーションをご利用いただけるのは、Dropbox 有料プランのユーザーのみです。

注:Dropbox for Salesforce インテグレーションの[リンクを取得]でファイルのリンクを共有する前に、以下を確認してください。

  • Flash Player をインストールしていること
  • *.salesforce.com と *.lightning.force.com をホワイトリストに登録し、選択したブラウザで Flash が動作するよう設定していること

Dropbox for Salesforce の設定方法

ここで説明するステップは順番どおりに行ってください。各ステップをクリックすると、詳しい手順が表示されます。

1. Dropbox for Salesforce をインストールする

  1. Salesforce AppExchange にログインします。
  2. Dropbox for Salesforce のリストにアクセスします。
  3. Dropbox for Salesforce で[今すぐインストール]をクリックします。
  4. Dropbox for Salesforce のインストール先を選択します。
    • 本番環境にインストールすると、エンドユーザー全員へのアクセス許可が与えられます。
    • サンドボックスにインストールすると、本番環境のコピーが作成され、新しいアプリのテストを行うことができます。
  5. 利用規約に同意するチェックボックスをオンにして、[確認してインストール]をクリックします。
  6. 続行]をクリックします。
  7. 「手順 1: パッケージ API アクセスの承認」ページで、[次へ]をクリックします。
  8. 「手順 2: セキュリティ レベルの選択」ページで、セキュリティレベルを選択して[次へ]をクリックします。
  9. 「ステップ 3. パッケージのインストール」ページで、[インストール]をクリックします。

2. Salesforce を Dropbox とリンクして設定する

  1. Salesforce ウェブサイトログインします。
  2. Salesforce の[Dropbox オプション]タブを選択します。
  3. Dropbox に接続]をクリックします。
  4. dropbox.com にリダイレクトされたら[続行]をクリックします。
  5. Dropbox Business をご利用の場合は他のチーム メンバーを接続させることもできます。この操作では、Dropbox で登録されているユーザーのメール アドレスと Salesforce のユーザー リストのメール アドレスが照合されます。
    • チームをリンクしない場合は、メンバーが Salesforce のページにアクセスすると、各自の Dropbox アカウントを接続するように指示が表示されます。このメッセージが表示されるのは 1 回限りです。
  1. 確認画面が表示されたら[リモート サイト設定を作成]を選択します。
  2. 次に、[レイアウトを更新]を選択してページのレイアウトを設定します。

:接続が完了すると、Dropbox の接続設定にユーザー名とチーム名(Dropbox Business のみ)が表示されます。

3. Salesforce ドキュメントのフォルダを共有する

Salesforce ドキュメントのフォルダをチームと共有するには、まず Dropbox アカウントにこのフォルダを生成してください。

  1. Dropbox for Salesforce を有効にしたレコードにアクセスします。
  2. パソコンから Dropbox for Salesforce ウィジェットにファイルをドラッグします。
  3. このファイルが Dropbox にアップロードされて、Dropbox アカウントに「Salesforce ドキュメント」フォルダが作成されます。

「Salesforce ドキュメント」フォルダを作成したら、チームのメンバーと共有することができます。

  1. Dropbox for Salesforce の設定時に使用したアカウントで、dropbox.com にログインします。
    • どのアカウントとリンクしたかわからない場合は、[Dropbox オプション]をクリックしてください。ページ上部にある[Dropbox にリンクしたアカウント設定]の[リンク状況]で確認することができます。
  2. 共有]をクリックします。
  3. フォルダを共有する同僚のメール アドレスを入力し、[共有]をクリックします。

ユーザーは Dropbox for Salesforce を使用する前に、招待を承認する必要があります。

詳しくは、Dropbox for Salesforce の管理者向け詳細設定をご覧ください。

Dropbox for Salesforce のアンインストール方法

Dropbox for Salesforce はいつでもアンインストールできます。Dropbox for Salesforce にリンク済みのページ レイアウトがある場合、または作成済みのカスタム Visualforce ページやトリガがある場合は、Dropbox for Salesforce をアンインストールする前にこれらを削除する必要があります。

  1. Salesforce ウェブサイトにログインします。
  2. Salesforce の[Dropbox オプション]タブを選択します。
  3. Dropbox for Salesforce をリセットします。
  4. Dropbox ウェブサイトにログインします
  5. Salesforce ドキュメント」フォルダを削除します。
  6. Salesforce ウェブサイトに戻り、[設定]をクリックします。
  7. アプリ]セクションで[インストール済みパッケージ]をクリックします。
  8. Dropbox for Salesforce を見つけて[アンインストール]をクリックします。
    • Dropbox for Salesforce アプリケーションのデータのコピーを 48 時間一時的に保存するかどうか選択してください。
  9. 画面の手順に従ってから、[アンインストール]をクリックします。
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