Salesforce 向け Dropbox:チーム メンバーの設定と使用方法

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Salesforce と Dropbox をリンクする

チーム管理者は簡単に Dropbox チームと Salesforce をリンクすることができます。リンクが完了すると、Dropbox Business のチーム メンバーは各自で Dropbox と Salesforce をリンクさせることができるようになります。

  1. Salesforce の[Dropbox オプション]タブをクリックします。
  2. Dropbox に接続]をクリックすると、dropbox.com にリダイレクトされます。
  3. Dropbox Business のアカウントで dropbox.com にログインします。
  4. 許可]をクリックすると、Salesforce の[Dropbox オプション]にリダイレクトされます。

:

  • チーム メンバーが Salesforce の Dropbox 機能にアクセスした場合もリンクを促すメッセージが表示されます。
  • リンクが完了すると、チーム メンバーは開始時の記録に戻ります。次に Dropbox フォルダの読み込みが開始します。

Dropbox から Salesforce にファイルを追加する

Salesforce 向け Dropbox でファイルを追加するには、次の 2 通りの方法があります。

比較的新しいバージョンのブラウザを使用している場合、Salesforce レコード内でファイルを Dropbox ウィジェットにドラッグ & ドロップすることができます。

あるいは、パソコンからファイルをアップロードすることも可能です。

  1. Salesforce 向け Dropbox ウィジェットで[ファイルを追加]ボタンをクリックします。
  2. パソコンからアップロードするファイルまで移動し、アップロードするファイルを選択します。
  3. 完了]ボタンをクリックします。

Salesforce のファイルを閲覧/ダウンロードする

Salesforce 向け Dropbox 内で直接ファイルを閲覧、ダウンロード、共有することができます。

  1. Salesforce ウェブサイトにログインします。
  2. 関心のあるレコードの Dropbox ウィジェットにアクセスし、ダウンロードするファイルを参照します。
  3. Dropbox でファイルを開くには、ファイルのアイコンをクリックします。
  4. ファイルをダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

Salesforce 向け Dropbox で Dropbox フォルダを作成する

Salesforce 向け Dropbox を使用して、Salesforce 内で新規フォルダを作成することができます。

  1. Salesforce ウェブサイトにログインします。
  2. 新規フォルダ]ボタンをクリックして、フォルダ名を入力します。
  3. Enter キーを押します。

Salesforce 向け Dropbox で Dropbox ファイルを削除/復元する

ファイルを削除する

  1. Salesforce 内のファイルを右クリックします。
  2. 削除]をクリックします。

ファイルを復元する

  1. Salesforce で[削除したファイルを表示する]をクリックします。
  2. 復元するファイルを右クリックします。
  3. 復元]をクリックします。

Dropbox のファイルやフォルダを Chatter に共有する

  1. 取引先責任者のプロファイルや取引先のエントリを開きます。
  2. ファイルを右クリックし、Chatter アイコンをクリックします。
  3. Chatter と共有するメッセージを追加します。
    • メンション(@)またはハッシュタグ(#)を使用できます。
  4. 投稿]をクリックします。
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