Salesforce 向け Dropbox:チーム メンバーの設定と使用方法

Salesforce 向け Dropbox を使うと、Salesforce 内でチームの Dropbox ファイルにアクセスできます。このユーザー ガイドでは、チーム管理者が Dropbox チームを Salesforce にリンクした後のチーム メンバー向けの記事を紹介しています。

ユーザー ガイド

このセクションでは、基本的な質問を紹介しています。上級者向けのよくある質問もご用意しています。

Salesforce と Dropbox をリンクする

チーム管理者は Dropbox チームと Salesforce をリンクすることができます。リンクが完了すると、Dropbox Business のチーム メンバーは各自で Dropbox と Salesforce をリンクできるようになります。

  1. Salesforce の[Dropbox オプション]タブをクリックします。
  2. Dropbox に接続]をクリックすると、dropbox.com にリダイレクトされます。
  3. Dropbox Business のアカウントで dropbox.com にログインします。
  4. 許可]をクリックすると、Salesforce の[Dropbox オプション]にリダイレクトされます。

:

  • チーム メンバーが Salesforce の Dropbox 機能にアクセスした場合もリンクを促すメッセージが表示されます。
  • リンクが完了すると、チーム メンバーは開始時の記録に戻ります。次に Dropbox フォルダの読み込みが開始します。

Dropbox から Salesforce にファイルを追加する

Salesforce 向け Dropbox でファイルを追加するには、次の 2 通りの方法があります。

比較的新しいバージョンのブラウザを使用している場合、Salesforce レコード内でファイルを Dropbox ウィジェットにドラッグ & ドロップすることができます。

あるいは、パソコンからファイルをアップロードすることも可能です。

  1. Salesforce 向け Dropbox ウィジェットで[ファイルを追加]ボタンをクリックします。
  2. パソコンからアップロードするファイルまで移動し、アップロードするファイルを選択します。
  3. 完了]ボタンをクリックします。

Salesforce のファイルを表示またはダウンロードする

Salesforce 向け Dropbox から直接ファイルを閲覧、ダウンロード、共有できます。

  1. Salesforce ウェブサイトにログインします。
  2. 関心のあるレコードの Dropbox ウィジェットにアクセスし、ダウンロードするファイルを参照します。
  3. Dropbox でファイルを開くには、ファイルのアイコンをクリックします。
  4. ファイルをダウンロードするには、ファイル名をクリックします。

Salesforce 向け Dropbox で Dropbox フォルダを作成する

Salesforce 向け Dropbox を使用して、Salesforce 内で新規フォルダを作成できます。

  1. Salesforce ウェブサイトにログインします。
  2. 新規フォルダ]ボタンをクリックして、フォルダ名を入力します。
  3. Enter キーを押します。

Salesforce 向け Dropbox で Dropbox ファイルを削除または復元する

ファイルを削除する

  1. Salesforce 内のファイルを右クリックします。
  2. 削除]をクリックします。

ファイルを復元する

  1. Salesforce で[削除したファイルを表示する]をクリックします。
  2. 復元するファイルを右クリックします。
  3. 復元]をクリックします。

Dropbox のファイルまたはフォルダを Chatter に共有する

  1. 取引先責任者のプロファイルや取引先のエントリを開きます。
  2. ファイルを右クリックし、Chatter アイコンをクリックします。
  3. Chatter と共有するメッセージを追加します。
    • メンション(@)またはハッシュタグ(#)を使用できます。
  4. 投稿]をクリックします。

よくある質問

「All of Dropbox for Object」と「Dropbox for Object」の違いについて 

「All of Dropbox for Object」と「Dropbox for Object」は Salesforce の Dropbox アカウントでログインしているユーザーにそれぞれ異なる可視性を提供します。

  • 「All of Dropbox for Object」は、ユーザーがどの記録を閲覧しているかにかかわらず、Dropbox フォルダ全般へのアクセスを許可します。ユーザーは Salesforce 向け Dropbox インテグレーションから Dropbox ファイルすべてにおいて閲覧や変更を行うことができます。
  • 「Dropbox for Object」は、ユーザーが閲覧している特定の Salesforce オブジェクト記録に関連するファイルだけを対象にしたアクセスを提供します。ユーザーは Salesforce 向け Dropbox インテグレーションで、そのオブジェクト記録のフォルダ内にあるファイルを閲覧または変更することができます。

例として次の Dropbox フォルダ構造をご覧ください。

Dropbox ルート > Salesforce ドキュメント > オブジェクト名 > オブジェクト レコード 1 > 写真 1.jpg
Dropbox ルート > Salesforce ドキュメント > オブジェクト名 > オブジェクト レコード 2 > 写真 2.jpg

「All of Dropbox for Object」は「Dropbox ルート」で始まるフォルダ全体を閲覧できるようにします。

「Dropbox for Object」は、オブジェクト レコードのみ閲覧できるようにします。この例では、「Dropbox for Object」で閲覧できるのは「オブジェクト レコード 1」とその中に含まれるファイルすべて(「写真 1.jpg」など)です。

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どの Salesforce のバージョンをサポートしていますか?

以下のように、大部分のバージョンの Salesforce が Salesforce 向け Dropbox をサポートしています。

  • Group
  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Force.com
  • Developer
  • Performance

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Dropbox 内にある .sfdb は何のファイルですか?

Salesforce 向け Dropbox を使用していると、.sfdb という拡張子のファイルが Dropbox 内の「Salesforce ドキュメント」フォルダに表示されることがあります。これは、Salesforce のレコードを Dropbox フォルダとリンクするために使用するマーカー ファイルです。

注:.sfdb ファイルを削除すると Salesforce 向け Dropbox が動作しなくなるため、削除しないようご注意ください。

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.sfdb ファイルを誤って削除してしまった場合

.sfdb ファイルが削除されると、Salesforce 向け Dropbox は機能しません。.sfdb ファイルを誤って Dropbox から削除してしまった場合は、Dropbox に保存している他のファイルを復元する方法と同じように、.sfdb ファイルを復元することができます。

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Salesforce 向け Dropbox のバージョンが最新であることを確認するには?

利用可能なアップデートの有無で使用中の Salesforce 向け Dropbox が最新バージョンかどうかがわかります。

  1. Salesforce AppExchange にログインします。
  2. ユーザー名、[マイ アカウント]の順にクリックします。
  3. アップデート入手可能]をクリックし、画面に表示される手順に従ってください。
    • ボタンが表示されない場合は、使用中の Salesforce 向け Dropbox が最新バージョンであることを意味しています。

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この度はフィードバックをお寄せいただきありがとうございました。よろしければ、Dropbox をどのように改善すべきかご指摘ください。

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