Dropbox for Salesforce : configuration des administrateurs

Dropbox for Salesforce permet aux équipes de consulter et de partager leurs fichiers Dropbox dans Salesforce. Cette intégration est proposée aux clients Dropbox qui utilisent également Salesforce.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de configuration destinées aux administrateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder directement à la section suivante, consacrée aux paramètres avancés

Salesforce Lightning

Les instructions à suivre sont parfois différentes pour les utilisateurs de Salesforce Lightning. Cet article reprend explicitement les instructions relatives à Lightning.

Configuration de Dropbox for Salesforce

Ces étapes doivent être suivies dans l'ordre. Cliquez sur chacune pour afficher toutes les instructions correspondantes.

1. Installez Dropbox for Salesforce.

  1. Connectez-vous à l'AppExchange de Salesforce.
  2. Accédez à la fiche Dropbox for Salesforce.
  3. Sur la page Dropbox for Salesforce, cliquez sur Get It Now (Télécharger).
  4. Choisissez l'emplacement d'installation de Dropbox for Salesforce.
    • En choisissant une installation dans votre environnement de production, vous accordez l'accès à tous les utilisateurs finaux.
    • En choisissant une installation dans un sandbox, vous créez une copie de production que vous pouvez ensuite utiliser pour tester de nouvelles applications.
  5. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Confirm and Install (Confirmer et installer).
  6. Cliquez sur Continuer.
  7. Sur la page "Step 1. Approve Package API Access" (Étape 1. Approuver l'accès API du package), cliquez sur Next (Suivant).
  8. Sur la page "Step 2. Choose security level" (Étape 2. Sélectionner le niveau de sécurité), sélectionnez un niveau de sécurité, puis cliquez sur Next (Suivant).
  9. Sur la page "Step 3. Install Package" (Étape 3. Installer le package), cliquez sur Install (Installer).

2. Ajoutez Dropbox aux objets standard de Salesforce.

Avant de pouvoir connecter Salesforce à Dropbox, vous devez commencer par ajouter Dropbox for Salesforce en tant qu'objet standard.

Remarque : si vous travaillez avec un objet personnalisé (et non pas un objet standard), vous devez commencer par créer une page Visualforce. Vous pourrez ensuite suivre la procédure ci-dessous.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer de la colonne de gauche, cliquez sur Personnaliser.
  4. Sélectionnez l'objet à modifier dans la section Personnaliser, puis cliquez sur Présentations de page.
  5. Près de la présentation sur laquelle vous souhaitez travailler, cliquez sur Modifier.
  6. Dans le champ supérieur des paramètres, glissez-déposez une section sur la page.
  7. Indiquez le nom de la section, puis définissez la présentation sur une colonne.
  8. Cliquez sur OK.
  9. Accédez à l'élément Pages Visualforce, puis glissez-déposez Dropbox for Account ou All of Dropbox for Accounts dans la section Dropbox.
    • Dropbox for Account permet d'accéder uniquement aux enregistrements associés à l'objet Salesforce en particulier.
    • All of Dropbox for Accounts fournit un accès à l'intégralité du dossier Dropbox d'un utilisateur.
    • Découvrez la différence entre les deux.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  11. Une fois que vous avez ajouté l'élément Pages Visualforce, cliquez sur l'icône représentant une clé à molette.
  12. Sur la page des options, configurez les propriétés de la page Visualforce comme suit : "Width" (Largeur) sur 100 % et "Height" (Hauteur) sur 400 pixels, puis cochez la case Show scrollbars (Afficher les barres de défilement).
Propriétés des pages Visualforce dans Dropbox for Salesforce
Propriétés des pages Visualforce dans Dropbox for Salesforce

Vous utilisez Salesforce Lightning ? Suivez plutôt ces instructions.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Objects and Fields (Objets et champs).
  4. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objets).
  5. Sélectionnez l'objet à modifier.
  6. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page).
  7. Sélectionnez la présentation à modifier.
  8. Dans le champ supérieur des paramètres, glissez-déposez une section sur la page.
  9. Indiquez le nom de la section, puis définissez la présentation sur une colonne.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Accédez à l'élément Visualforce Pages, puis glissez-déposez Dropbox for Object ou All of Dropbox for Objects dans la section Dropbox.
    • Dropbox for Object permet d'accéder uniquement aux enregistrements associés à l'objet Salesforce en particulier.
    • All of Dropbox for Objects fournit un accès à l'intégralité du dossier Dropbox d'un utilisateur.
    • Découvrez la différence entre les deux.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Une fois que vous avez ajouté l'élément Pages Visualforce, cliquez sur l'icône représentant une clé à molette.
  14. Sur la page des options, configurez les propriétés de la page Visualforce comme suit : "Width" (Largeur) sur 100 % et "Height" (Hauteur) sur 400 pixels, puis cochez la case Show scrollbars (Afficher les barres de défilement).

3. Connectez Salesforce à Dropbox.

  1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ajoutez Dropbox for Salesforce aux objets standard.
  2. Connectez-vous ensuite au site Web de Salesforce.
  3. Sélectionnez l'onglet Dropbox Options (Options Dropbox) dans Salesforce.
  4. Cliquez sur Connect to Dropbox (Associer à Dropbox).
  5. Vous êtes normalement redirigé vers le site dropbox.com. Cliquez sur Continue.
  6. Si vous utilisez Dropbox Business, vous pouvez choisir d'associer le reste de votre équipe. Pour cela, il suffit de faire correspondre l'adresse e-mail dans la table utilisateur de Salesforce avec l'adresse e-mail de l'utilisateur dans Dropbox.
    • Si vous choisissez de ne pas associer votre équipe, les membres seront invités à associer leur compte Dropbox lorsqu'ils consulteront une page dans Salesforce. Cette invitation ne s'affichera qu'une seule fois.

Remarque : une fois associés, le nom de l'utilisateur et le nom de l'équipe sont affichés dans les paramètres de Dropbox (Dropbox Business uniquement).

4. Partagez le dossier "Documents Salesforce".

Pour pouvoir partager le dossier "Documents Salesforce" avec votre équipe, vous devez commencer par générer ce dossier dans votre compte Dropbox.

  1. Accédez à un enregistrement pour lequel Dropbox for Salesforce est activé.
  2. Déplacez un fichier de votre ordinateur dans le widget Dropbox for Salesforce.
  3. Cette opération entraîne le transfert dans Dropbox ainsi que la création d'un dossier Documents Salesforce dans votre compte Dropbox.

Une fois le dossier Documents Salesforce créé, vous pouvez le partager avec le reste de votre équipe :

  1. Connectez-vous au site dropbox.com avec le même compte que celui utilisé pour la configuration de Dropbox for Salesforce.
    • Pour connaître le compte connecté à Dropbox, cliquez sur Dropbox Options. En haut de la page, sous Dropbox, vous pouvez voir le compte avec lequel vous êtes connecté.
  2. Cliquez sur Partager.
  3. Saisissez les adresses e-mail des collègues avec lesquels vous souhaitez partager le dossier, puis cliquez sur Partager.

Pour que Dropbox for Salesforce fonctionne, les utilisateurs doivent au préalable accepter votre invitation.

5. Attribuez des droits d'accès aux utilisateurs de Salesforce.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Accédez à la section Administrer, puis cliquez sur Gérer les utilisateurs.
  4. Cliquez sur Profils.
  5. Cliquez sur le nom du profil à modifier.
  6. Faites défiler la page jusqu'à la section Accès à la page Visualforce activé, puis cliquez sur Modifier.
  7. Sélectionnez toutes les pages dont le nom commence par "Dropbox_for_SF".
  8. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Faites défiler la page du profil sur lequel vous travaillez jusqu'à atteindre la section "Accès à la classe Apex activé", puis cliquez sur Modifier.
  11. Sélectionnez toutes les classes dont le nom commence par wbdbox.
  12. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  13. Cliquez sur Enregistrer.
Vous utilisez Salesforce Lightning ? Suivez plutôt ces instructions.
  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la sectionAdministration, cliquez sur Users (Utilisateurs).
  4. Cliquez sur Profils.
  5. Cliquez sur le nom du profil à modifier.
  6. Faites défiler la page jusqu'à la section Accès à la page Visualforce activé, puis cliquez sur Modifier.
  7. Sélectionnez toutes les pages dont le nom commence par "Dropbox_for_SF".
  8. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Faites défiler la page du profil sur lequel vous travaillez jusqu'à atteindre la section "Accès à la classe Apex activé", puis cliquez sur Modifier.
  11. Sélectionnez toutes les classes dont le nom commence par Dropbox_for_SF.
  12. Cliquez sur la flèche Ajouter.
  13. Cliquez sur Enregistrer.

Paramètres avancés

Les étapes suivantes sont facultatives. Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder directement à la section correspondante.

Utilisation d'objets personnalisés

Pour pouvoir utiliser des objets personnalisés, vous devez d'abord créer une page Visualforce personnalisée en procédant comme suit :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Sous Build (Construire), cliquez sur Develop (Développer).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages.
  5. Dans la liste des pages, cliquez sur New (Nouveau).
  6. Ajoutez une étiquette et un nom pour votre page Visualforce.
  7. Remplacez le balisage Visualforce par le code affiché sous ces instructions. La valeur de standardController doit être remplacée par le nom d'API de l'objet personnalisé.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Enfin, vous devez ajouter cette page Visualforce à la présentation d'objet personnalisée en suivant la même procédure que pour l'ajout de Dropbox for Salesforce à un objet standard.

<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:Dropbox />
</apex:page>
Vous utilisez Salesforce Lightning ? Suivez plutôt ces instructions.
  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Custom code (Code personnalisé).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages.
  5. Dans la liste des pages, cliquez sur New (Nouveau).
  6. Ajoutez une étiquette et un nom pour votre page Visualforce.
  7. Remplacez le balisage Visualforce par le code affiché avant ces instructions. La valeur de standardController doit être remplacée par le nom d'API de l'objet personnalisé.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Enfin, vous devez ajouter cette page Visualforce à la présentation d'objet personnalisée en suivant la même procédure que pour l'ajout de Dropbox for Salesforce à un objet standard.

Retour au menu


Activation de Dropbox for Salesforce dans l'application Salesforce1 Mobile

Pour pouvoir utiliser Dropbox for Salesforce dans l'application mobile Salesforce1, vous devez commencer par ajouter une carte mobile à la présentation de page.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer, cliquez sur Personnaliser.
  4. Dans la section Personnaliser, cliquez sur Présentations de page.
  5. Près de la présentation sur laquelle vous souhaitez travailler, cliquez sur Modifier.
  6. Faites défiler jusqu'à la section Mobile Cards (Salesforce1 only) (Cartes mobiles, Salesforce1 uniquement).
  7. Dans le champ des paramètres qui se trouve en haut de l'écran, cliquez sur Pages Visualforce.
  8. Glissez-déposez Mobile Dropbox for Object dans la section Mobile Cards (Salesforce1 only).
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, vous pouvez rendre ces objets personnalisés disponibles pour Salesforce1 Mobile. Pour les rendre compatibles avec Salesforce1 Mobile, vous devez activer cette fonctionnalité au moment de configurer la page Visualforce. Suivez ces étapes pour pouvoir afficher vos objets personnalisés :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Sous Build (Construire), cliquez sur Develop (Développer).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages.
  5. Dans la liste des pages, cliquez sur New (Nouveau).
  6. Ajoutez une étiquette et un nom pour votre page Visualforce.
  7. Donnez à votre page une étiquette et un nom.
  8. Cochez la case Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages (Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning).
  9. Copiez et collez le code ci-dessous, en remplaçant le texte "insérer le nom d'API" par le nom d'API de l'objet
  10. Cliquez sur Save (Enregistrer).
"<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false">
<Dropbox_for_SF:DropboxMobile / >"
</apex:page>
Vous utilisez Salesforce Lightning ? Suivez plutôt ces instructions.

Pour pouvoir utiliser Dropbox for Salesforce dans l'application mobile Salesforce1, vous devez commencer par ajouter une carte mobile à la présentation de page.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Objects and Fields (Objets et champs).
  4. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objets).
  5. Sélectionnez l'objet à modifier.
  6. Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page).
  7. Sélectionnez la présentation à modifier.
  8. Faites défiler jusqu'à la section Mobile Cards (Salesforce1 only) (Cartes mobiles, Salesforce1 uniquement).
  9. Dans le champ des paramètres qui se trouve en haut de l'écran, cliquez sur Pages Visualforce.
  10. Glissez-déposez Mobile Dropbox for Object dans la section Mobile Cards (Salesforce1 only).
  11. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, vous pouvez rendre ces objets personnalisés disponibles pour Salesforce1 Mobile. Pour les rendre compatibles avec Salesforce1 Mobile, vous devez activer cette fonctionnalité au moment de configurer la page Visualforce. Suivez ces étapes pour pouvoir afficher vos objets personnalisés :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Custom Code (Code personnalisé).
  4. Cliquez sur Visualforce Pages.
  5. Cliquez sur Nouveau.
  6. Donnez à votre page une étiquette et un nom.
  7. Cochez la case Available for Salesforce mobile apps and Lightning Pages (Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning).
  8. Copiez et collez le code affiché avant ces instructions, en remplaçant le texte "insérer le nom d'API" par le nom d'API de l'objet
  9. Cliquez sur Save (Enregistrer).

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Identification du nom d'API des objets Salesforce

Dans Salesforce, tous les objets ont un nom d'API. Si vous travaillez avec des objets personnalisés, suivez les instructions ci-dessous pour identifier ce nom d'API.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer de la colonne de gauche, cliquez sur Créer.
  4. Cliquez sur Objets dans le menu contextuel.
  5. Cliquez sur le nom de l'objet.
  6. Cliquez sur l'étiquette de l'objet. Le nom de l'API s'affiche alors.

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Création de modèles d'enregistrement d'objet

Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence pour vous permettre d'utiliser les dossiers modèles. Ces dossiers relient vos enregistrements Salesforce aux dossiers de votre Dropbox.

Par défaut, Dropbox for Salesforce crée des dossiers vides. Si vous souhaitez qu'ils contiennent des arborescences de sous-dossiers, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dossier modèle pour y parvenir.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Voyez quelle adresse e-mail est connectée à Dropbox for Salesforce.
    • Cliquez sur l'onglet Dropbox Options de votre compte Salesforce pour visualiser l'adresse e-mail.
  3. Depuis dropbox.com, ouvrez le dossier Documents Salesforce.
  4. Cliquez sur le nom du dossier d'objets avec lequel travailler.
  5. Créez un dossier et donnez-lui pour nom Modèle.
  6. Créez l'arborescence souhaitée en ajoutant des fichiers et des dossiers au dossier Modèle.
  7. Dans Salesforce, cliquez sur l'onglet Dropbox Options.
  8. Faites défiler jusqu'à Paramètres des objets standard, puis cliquez sur Modifier.
  9. Cochez la case Activer les modèles qui se trouve près de l'objet avec lequel vous souhaitez travailler.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

  • Les dossiers Modèles n'ont pas d'effet rétroactif. Par conséquent, les arborescences créées avant celle du nouveau dossier Modèle que vous configurez ne sont en rien modifiées.
  • Pour déclencher la création du modèle dans un enregistrement, ajoutez un fichier du dossier Dropbox de cet enregistrement au dossier "Documents Salesforce" de votre Dropbox.

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Activation de la modification automatique des noms

Par défaut, lorsque vous renommez un enregistrement Salesforce, le dossier correspondant dans votre Dropbox n'est pas renommé. Vous pouvez toutefois activer la modification automatique des noms si vous le souhaitez. Cette fonctionnalité garantit que les changements de nom de dossier dans Dropbox for Salesforce sont répercutés dans Dropbox.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'onglet Dropbox Options.
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres des objets standard, puis cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur Renommer à côté des objets pour lesquels vous souhaitez activer la modification automatique des noms.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

  • Si le dossier est partagé et que la modification automatique des noms est activée, Dropbox for Salesforce met à jour le nom des enregistrements pour tous les membres du dossier.

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Configuration de la sécurité

Les administrateurs Salesforce peuvent configurer Dropbox for Salesforce et lui appliquer le modèle de sécurité Salesforce actuellement utilisé.

Par défaut, Dropbox for Salesforce ne suit pas le modèle de sécurité Salesforce. Ainsi, lorsque vous partagez le dossier "Documents Salesforce", vous partagez l'intégralité du contenu de ce dossier. Toutefois, Dropbox for Salesforce s'adapte aux autorisations de partage choisies :

  • Si cette autorisation est en lecture seule, l'utilisateur peut uniquement consulter les fichiers.
  • Si cette autorisation est en lecture/écriture, l'utilisateur peut ajouter, consulter, supprimer et restaurer des fichiers.

Pour configurer les paramètres de sécurité, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'onglet Dropbox Options.
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres des objets standard, puis cliquez sur Modifier.
  4. Cochez la case Respecter les règles de partage Salesforce à côté des objets à activer.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    • Une fois les objets souhaités activés, un dossier "Private Salesforce Documents" (Documents privés Salesforce) est créé. Seul le propriétaire de l'enregistrement peut voir ce dossier.

Remarques :

  • Les nouveaux paramètres de sécurité ne sont pas rétroactifs. Par conséquent, les dossiers créés avant la modification de vos paramètres de sécurité ne respecteront pas vos nouvelles règles de sécurité.

Si vous choisissez de ne pas activer l'option Respecter les règles de partage Salesforce (par défaut) :

  • Les nouveaux fichiers seront ajoutés au dossier "Documents Salesforce" du compte utilisé pour configurer Dropbox for Salesforce. Pour savoir quel compte est connecté à Salesforce, accédez à l'onglet Dropbox Options. Le nom du compte connecté en premier figure en haut de l'écran, sous Dropbox Connection Settings (Paramètres de connexion à Dropbox).
    • Le dossier "Documents Salesforce" devra être partagé avec l'équipe.
    • Les utilisateurs de Dropbox for Salesforce auront accès à l'ensemble des contenus Salesforce.

Si vous choisissez d'activer l'option Respecter les règles de partage Salesforce :

  • Les nouveaux fichiers seront ajoutés à un dossier "Private Salesforce Documents" (Documents privés Salesforce) dans le compte Dropbox propriétaire de l'enregistrement de l'objet dans Salesforce.
    • Seuls les utilisateurs de Salesforce qui ont accès à l'objet privé Salesforce verront les contenus Dropbox par le biais de l'intégration Dropbox for Salesforce.

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Restriction de l'accès à votre équipe uniquement

Les administrateurs Salesforce peuvent gérer la façon dont un utilisateur de Salesforce se connecte à Dropbox for Salesforce en spécifiant un nom d'équipe Dropbox Business.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'onglet Dropbox Options.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Dropbox Business, puis cliquez sur N'autoriser que les comptes Dropbox Business à se connecter.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Accès à Dropbox Business, cochez Membres de l'équipe uniquement.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

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Création de votre propre arborescence de dossiers

Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence qui répercute dans Dropbox votre configuration Salesforce. Toutefois, les administrateurs peuvent modifier l'arborescence par défaut ou les conventions régissant l'attribution des noms aux dossiers créés au cas par cas.

Pour les objets de contact, la convention standard d'attribution de nom est Prénom, Nom. Toutefois, vous pouvez également utiliser Nom, Prénom. Si vous effectuez ce changement, les paramètres d'attribution de nom suivront ensuite les préférences choisies à chaque création.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Dans la section Élaborer de la colonne de gauche, cliquez sur Personnaliser.
  4. Sélectionnez Contacts.
  5. Cliquez sur Champs.
  6. Faites défiler la liste jusqu'à Champs personnalisés et relations, puis cliquez sur Nouveau.
  7. Sous Type de données, sélectionnez Formule.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Saisissez "Chemin Dropbox personnalisé" dans le champ Étiquette de champ.
  10. Saisissez "Custom_Dropbox_Path" dans le champ Nom du champ.
  11. Sélectionnez Texte sous Type de renvoi de la formule, puis cliquez sur Suivant.
  12. Saisissez votre formule, puis cliquez sur Suivant.
  13. Cochez la case Visible près des profils auxquels vous souhaitez accorder des droits de modification.
  14. Cliquez sur Suivant.
  15. Cliquez sur Enregistrer.

Remarques :

  • Ces modifications ne sont pas rétroactives. Elles ne s'appliquent qu'aux dossiers nouvellement créés.
  • Vous pouvez appliquer cette procédure à tous les objets standard et personnalisés, et vous pouvez ajouter d'autres attributs (champs, texte, nombres ou dates) pour personnaliser davantage les chemins des dossiers.
Vous utilisez Salesforce Lightning ? Suivez plutôt ces instructions.
  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur Objects and Fields (Objets et champs).
  4. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d'objets).
  5. Sélectionnez l'objet à modifier.
  6. Cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations).
  7. Cliquez sur Nouveau.
  8. Sous Type de données, sélectionnez Formule.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Dans le champ Field Label (Étiquette de champ), saisissez "Chemin Dropbox personnalisé".
  11. Saisissez "Custom_Dropbox_Path" dans le champ Nom du champ.
  12. Sélectionnez Texte sous Type de renvoi de la formule, puis cliquez sur Suivant.
  13. Saisissez votre formule, puis cliquez sur Suivant.
  14. Cochez la case Visible près des profils auxquels vous souhaitez accorder des droits de modification.
  15. Cliquez sur Suivant.
  16. Cliquez sur Enregistrer.

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Ajout de Dropbox à des présentations d'éditeur

Vous pouvez rendre l'interface Dropbox accessible via Chatter. Pour cela, il vous suffit d'ajouter Dropbox sous forme d'action rapide dans l'éditeur global.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur Configuration.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Cliquez sur Actions globales.
  5. Cliquez sur Présentations d'éditeur.
  6. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier à côté de l'entrée Présentation globale.
  7. Glissez-déposez Dropbox depuis la section Actions rapides vers la section Présentation d'éditeur globale.
Vous utilisez Salesforce Lightning ? Suivez plutôt ces instructions.
  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée, puis sur Setup (Configuration).
  3. Dans la section Platform Tools (Outils de la plate-forme), cliquez sur User Interface (Interface utilisateur).
  4. Cliquez sur Actions globales.
  5. Cliquez sur Présentations d'éditeur.
  6. Sélectionnez l'objet à modifier.
  7. Cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations).
  8. Dans la colonne Action, cliquez sur Modifier à côté de l'entrée Présentation globale.
  9. Glissez-déposez Dropbox depuis la section Actions rapides vers la section Présentation d'éditeur globale.

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Désinstallation de Dropbox for Salesforce

Vous pouvez à tout moment désinstaller Dropbox for Salesforce. Si vous avez associé Dropbox for Salesforce à des présentations de page ou si vous avez créé des pages Visualforce personnalisées ou des déclencheurs, vous devez les supprimer avant toute désinstallation.

  1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
  2. Sélectionnez l'onglet Dropbox Options dans Salesforce.
  3. Réinitialisez Dropbox pour Salesforce.
  4. Connectez-vous au site Web Dropbox.
  5. Supprimez le dossier Documents Salesforce.
  6. Revenez sur le site Web de Salesforce, puis cliquez sur Configuration.
  7. Dans la section Élaborer, cliquez sur Packages installés.
  8. Recherchez Dropbox for Salesforce, puis cliquez sur Désinstaller.
    • Choisissez si vous souhaitez enregistrer une copie temporaire des données de l'application Dropbox for Salesforce (48 heures).
  9. Suivez les instructions à l'écran, puis cliquez sur Désinstaller.
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