Aperture Venture Capital 成功完成首輪融資
這家創業投資基金公司現在運用 Dropbox 和 DocSend 無縫管理、追蹤和保護機密財務資訊。
「有了 DocSend,大家能順暢無阻地取得資料,也能看到一切需要看見的內容。完美兼顧簡單的使用經驗及安全無虞的保障。」
挑戰:募資的前提是安全
Aperture Venture Capital 是一間金融科技投資基金公司,也是企業合作夥伴網絡,投資多元文化主流的各種創業者與公司。他們肩負使命,致力建立能成功出場的生態系,藉此為後續世代的多元化創業者重新定義創業投資的面貌。他們使用 DocSend 平台募資的對象包括主要投資者,還有包括 FIS、Truist Financial 及 PayPal 在內的有限合作夥伴,以催生出新一代的創業家與公司。
William Crowder 身兼 Aperture Venture Capital 的創辦人及管理合作夥伴,之前在不斷尋找更加安全的方法,以便將機密的募資簡報向外部的潛在有限合作夥伴與投資者分享,而且還要能加以追蹤。
創立創業投資基金時,為了募集資金,創業投資公司必須與潛在的有限合作夥伴建立信任關係。累積信任的核心在於,不管對方在何處工作,都能確定自己組織的檔案安全無虞。
「我們會決定採用 DocSend 的資料室來籌募資金,大半是和版本控制的概念有關。能夠控制資訊的發布與存取權,對我們而言非常寶貴。」
解決方案:統合投資檔案的建立和發布方式
William 投向 Dropbox 檔案儲存空間的懷抱,也使用 DocSend 的安全文件分享功能,無論是在組織內外分享,都能統合投資檔案建立與發佈的方式。
在 William 尋找集中存放創業公司所有檔案的方法時,他選擇了自己熟悉使用的解決方案。身為 Dropbox 個人方案的使用者,William 親身經驗過在 Dropbox 雲端儲存平台上管理檔案的優勢所在。為公司新增企業授權,這一切再理所當然不過。他表示:「我們公司上下都使用 Dropbox 運作。透過檔案使用權限,就能輕鬆根據我們的合作對象授予不同文件的存取權。」不論對方是法定承包商、全職員工或是基金管理人,William 都能自訂與特定類型公司合作對象的使用權限存取。。每個人都能輕易存取日常工作的必要資料,包括聘僱合約、薪酬待遇以及財務模型。
透過 DocSend 的虛擬資料室募集初期資金
William 使用 Microsoft Suite 產品在 Dropbox 中製作文件,接著上傳到 DocSend 虛擬資料室,準備好後就能將最終版本傳送給潛在的投資者。雖然一開始在衡量資料室的軟體時,有許多選項可供考慮,因為 DocSend 能讓潛在投資者獲得毫無阻礙的整體使用體驗,而成為了 William 的最終選擇。William 表示:「對於我們想要募得的資金以及募集的對象,我希望我們整理出的一切資料盡可能看起來專業正式,但也要讓潛在投資者與有限合作夥伴能輕鬆存取。這正是 DocSend 的虛擬資料室能派上用場之處。」Aperture Venture Capital 的資料室反映了公司的處處追求完美的特質,由自訂的商標與標誌就可見一斑。
開始使用 DocSend 的虛擬資料室後,William 上傳了他公司的所有介紹資料,並與潛在的有限合作夥伴與投資者分享。資料室裡存放了基金的銷售簡報、單頁介紹,以及所有盡職調查的資料。潛在投資者可輕鬆透過自己使用的瀏覽器,直接取得基金文件及投資備忘錄。此外,William 可以控制能下載檔案的對象,也能設置到期日,一切敏感基金資訊盡在自己的掌握之中。藉由 DocSend,Aperture Venture Capital 到目前為止已經完成了第一輪 7,500 萬美元的企業多元基金募資,第二輪正在進行中,希望能推動更具包容性的經濟。
分享虛擬資料室後再順暢更新
對於許多創業投資公司來說,可能需要不斷修改演變之後,才能找到自身定位的核心概念。最初的草案可能會經歷多次迭代,直到管理合作夥伴看見對潛在投資者的吸引力。
William 為 Aperture Venture Capital 募資的初期,就能使用 DocSend 無縫測試不同版本的銷售簡報。William 對細節近乎苛求,他表示在草創時期有過許多更動,像是商標、訊息傳達,或是虛擬資料室的整體外觀與風格。William 想要確定潛在投資者能取得正確的資訊,而不用每當有新版本出爐就頻繁通知他們,也不想傳送一大堆電子郵件附件。William 表示:「有了 DocSend,我們就能夠更新我們的銷售簡報與虛擬資料室,不用通知最終消費者。每個人都會自動取得最新版本,沒有任何繁瑣的通知。這樣我們能展現出最好的一面,特別是在我們想要建立良好關係的關鍵時刻。」
以 DocSend 先進的安全控制來保護敏感資訊
最初在為新創業投資公司籌募基金時,管理合作夥伴想要確保機密資訊滴水不露,保護公司的形象與名譽。在 DocSend 的幫助下,發送給數十個潛在有限夥伴的資訊,都在 William 一手掌握之中。例如,在傳送虛擬資料室的時候,William 會設置到期日。有時候投資者會在連結到期後回頭繼續聯絡,這可能代表對方正在考慮投資。
另一方面,如果有人請求連結的存取權,但是對方未獲授權取得資訊,William 可準確看到是誰想要查看他的虛擬資料室。William 表示:「特別是在線上分享專有資訊時,一旦按下傳送,發布出去的資訊可以說是覆水難收。我們希望對募資文件有更嚴密的控制。在虛擬會議盛行的新時代裡,DocSend 讓我們放心知道文件不會落入不肖人士手中。」
DocSend 分析能力讓創業投資募資達到最佳效果
在籌募基金的早期階段,William 仰賴 DocSend 的文件分析來協助進一步改善募資簡報。William 表示:「在初期,我們要嘗試分辨什麼事物能夠引發迴響,反之亦然。DocSend 讓我們看到大家在哪一頁停留最久,有助於瞭解銷售簡報的關鍵所在。」
此外,DocSend 的分析功能幫助 William 向潛在的投資者與有限合作夥伴提出對方最關切的想法,藉此展開對話。他能夠看出人們在哪個部分花費最長時間,因此能與潛在投資者進行最有效的對話。William 表示:「只要注意人們在哪幾頁投影片上花最多時間,與潛在投資者開會前就能更充分準備,也能事先預測對方可能會提出的問題。」DocSend 提供重要的資訊,有助於在募資初期與潛在投資者的會議能投其所好。
讓潛在投資者接觸推薦介紹
想要請求投資者向同事或同業推薦介紹,可不是件易事。如果某人將連結轉發給潛在的有限合夥人,DocSend 可以找出可能有興趣的新對象。William 表示:「如果我們接觸到的潛在有限合夥人認為有某個同業可能感興趣,我可以看到對方將募資簡報轉發給誰。」透過 DocSend 找出這些感興趣的潛在客戶,就不用逐一檢查哪位潛在有限合夥人已經查看過虛擬資料室,可以省下大把時間。
此外,在銷售簡報送到正確的決策者手上時,DocSend 的轉發分析也能顯示負責的管理合作夥伴。William 表示:「我喜歡留意有誰在存取銷售簡報,以及在組織裡面轉發的過程。我把這當成是何時主動出擊的信號。在這過程中不用費心猜測,而是直接將我們引導向真正的潛在客戶。」
未來展望:運用封鎖名單保護敏感募資資料
Aperture Venture Capital 繼續募集 7,500 萬美元基金的不足部分,William 也很期待繼續探索 DocSend 能帶給工作團隊的所有幫助。William 表示:「我很期待試試看封鎖名單功能。這是一個很棒的方法,能多一層安全防護,防止可能的第三方查看我們的文件。」
有了 Dropbox 和 DocSend,William 能夠繼續全神貫注在實現創業投資公司的使命,為新一代多元背景創業者鋪路。
「我們公司上下都使用 Dropbox 運作。透過檔案使用權限,就能輕鬆根據我們的合作對象授予不同文件的存取權。」
William CrowderAperture Venture Capital 創辦人暨營運合夥人