Table of contents
- Passaggio 1: caricare il contratto di vendita su Dropbox Sign
- Passaggio 2: compilare le informazioni del firmatario
- Passaggio 3: formattare e inviare il contratto di vendita
- Passaggio 4: inviare il contratto per la firma
- Passaggio 5: accedere ai contratti di vendita digitali firmati
- Semplificazione di tutta la documentazione aziendale
Ogni giorno, gli addetti alle vendite di aziende grandi e piccole chiedono a potenziali clienti di rivedere i contratti, firmare documenti e rispedirli. Tuttavia, c’è molto lavoro di back-end e le pratiche di vendita manuali possono far perdere un sacco di tempo e creare problemi ai lead.
Ma i contratti di vendita sono sorprendentemente facili da compilare, firmare e archiviare online. Ecco come aggiungere le firme elettroniche al tuo flusso di lavoro:
Passaggio 1: caricare il contratto di vendita su Dropbox Sign
Accedi al tuo account Dropbox Sign. Non hai un account Sign? Puoi crearne uno in pochi secondi.
Dopo aver effettuato l’accesso, è il momento di caricare il documento. Puoi trascinare il documento in Dropbox Sign, selezionare Aggiungi file o utilizzare una delle nostre integrazioni per caricare il tuo contratto di vendita.
Passaggio 2: compilare le informazioni del firmatario
Dopo aver caricato il documento, puoi aggiungere firmatari e, se necessario, assegnare un ordine di firmatari. Una volta inserite queste informazioni preliminari, è tutto pronto per preparare il documento per la firma.
Passaggio 3: formattare e inviare il contratto di vendita
Una volta estratto il contratto di vendita importato, puoi fare clic su uno qualsiasi dei campi nella parte superiore della pagina e trascinarlo nel punto in cui desideri posizionarlo nel documento. La maggior parte dei campi ha funzionalità avanzate e alcuni consentono addirittura di aggiungere un tipo di convalida (indirizzo email, solo numeri, ecc.) per aiutare i firmatari e ridurre gli errori.
Una volta ottenuta la formattazione desiderata, fai clic su Avanti nella parte inferiore della pagina. Nella pagina Rivedi e invia, aggiungerai un titolo, un messaggio facoltativo e invierai il tuo contratto di vendita per le firme.
Passaggio 4: inviare il contratto per la firma
Il firmatario riceverà un’email non appena invierai il documento per le firme. Per firmare, è sufficiente fare clic sul pulsante Rivedi e firma presente nell’email.
Ecco alcuni modi diversi per creare una firma elettronica:
- Disegna la tua firma su un touch screen usando il dito o uno stilo.
- Carica una foto della tua firma.
- Inserisci la tua firma e personalizzala scegliendo tra una selezione di caratteri.
- Scatta una foto della tua firma utilizzando la fotocamera del tuo smartphone.
Sign richiederà automaticamente a ciascun firmatario di compilare tutti i campi obbligatori. Una volta compilata la tua parte del contratto di vendita, non ti resta che accettare un’ultima misura di legalità e il gioco è fatto.
Passaggio 5: accedere ai contratti di vendita digitali firmati
Per verificare lo stato, modificare o scaricare una copia del tuo contratto di vendita, accedi in qualsiasi momento alla sezione Documenti della dashboard di Sign. Avrai inoltre accesso all’audit trail con marcatura temporale allegato a ogni documento firmato con Sign.
Semplificazione di tutta la documentazione aziendale
I contratti di vendita sono solo la punta dell’iceberg di tutta la burocrazia e dei processi che puoi semplificare con Dropbox Sign. Vuoi rendere la chiusura di una vendita ancora più semplice con i tuoi flussi di lavoro? API Dropbox Sign ti consente di integrare i flussi di lavoro dei contratti di vendita direttamente nelle tue applicazioni e nei tuoi processi. E potrai anche utilizzare le nostre funzionalità di white labeling per completare un’esperienza di firma fluida e in linea con il tuo brand.
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