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我应该何时发送发票?
关于何时向客户发送发票,有几种不同观点。一些自由职业者喜欢在开始工作前发送发票,而另一些自由职业者则等工作完成后才发送。每种选择各有优势:
之前:非常适合需要购买额外材料才能完成工作的委托或一次性项目,或分期交付工作的长期项目。如果现金流紧张,或者客户有错过到期日和延迟付款的记录,您也可以要求部分预付款。
之后:大多数自由职业者在订单或项目完成后立即向客户开具发票。或者,您可以在项目交付和发送发票之间留出几天时间,以便客户确保他们满意。对于正在进行的合同,按月发送发票会更容易。这意味着您可以获得一致且可预测的付款,并使您的客户更容易开具和处理发票。
最终,发送发票的最佳时间取决于三个主要因素
- 提供的产品或服务的类型。
- 支付条款和财务需求或状况。
- 与客户的关系。

发送发票的不同方式
决定何时发送发票后,您需要选择发送方式。方式不一,各有利弊。
1.在邮件中
在电子邮件和在线发票时代,通过邮寄发送发票似乎已成为过去。然而,在某些情况下,邮寄仍可能是最佳选择。例如,如果您的客户不使用电子邮件或在线发票,或者您更倾向于发送纸质文档的安全性,那么邮寄发票可能是最佳选择。
重要的是要记住,通过邮件发送发票可能比在线发票和付款方式更慢、更不安全、更昂贵。此外,这个过程更容易出错——人们和企业经常搬迁场所,而且你不能总是保证你拥有最新的联系信息(或者你在信封上正确地写出来了!)
2. 通过电子邮件
电子邮件是自由职业者发送发票的最常见方式。其快捷、简单、方便,并且让您能够轻松跟踪发票的打开和查看时间。
要发送发票电子邮件,只需将发票文件作为附件上传,写一个合适的主题行,然后将电子邮件发送给您的客户。您还可以在电子邮件正文中添加一条简短消息,例如“附件中附有您最近项目的发票”。
3. 通过您的云存储
如果您使用 Dropbox 等软件管理发票,则只需一个链接即可直接从帐户发送发票。这可能是个方便的选择,因为您可以一站式创建、管理和发送发票。

如何使用 Dropbox 发送发票
使用 Dropbox,您可以将发票模板上传至您的帐户,并将其转换为可重复使用、可编辑的 PDF,您可以直接从 Dropbox 共享或通过简单的链接进行共享。
一旦发票准备好发送,请考虑使用专用文档共享工具(例如 Dropbox DocSend)深入了解共享发票后客户如何处理发票。如果您希望确保客户已收到并查看您的发票,这可能特别有用。
您还可以为各收件人设置唯一的共享设置,监控对内容采取的操作,并在集中式面板中分析共享文件的查看趋势。
发票跟进提示
如果您没有在约定的期限内收到发票付款,您可能需要与您的客户进行跟进。
以下是跟进未付发票的一些提示:
- 首先打电话确认您是否将发票发送至正确人员或部门
- 如果尚未付款,请在付款到期日发送电子邮件提醒
- 如果未达到预期效果,请尝试其他方法,例如通过邮寄发送信件
- 沟通时要态度坚定而有礼貌,并明确说明不按时付款的后果,例如滞纳金或停止未来的服务
- 记录所有后续尝试以及收到的回复,以防您需要将情况升级
- 考虑提供替代付款方式(例如付款计划),以便客户更轻松地付款
- 如果所有尝试均告失败,请考虑寻求法律建议或使用债务催收公司催收款项。
请记住始终保持专业并诚信处理情况,因为与客户保持良好的关系对于业务成功至关重要。
简化发票流程的每一步
Dropbox 可以帮助您简化整个发票流程,从创建和自定义发票到将其发送给客户并跟踪其进度。
轻松将 PDF 发票转换为可编辑模板,您可以在发送给客户之前对其进行自定义
通过使用 Dropbox,您可以节省开票任务的时间和麻烦,从而可以专注于您最擅长的领域:为您的客户创造出色的工作。