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Cómo presentar un proyecto a inversores para recaudar fondos y cerrar los acuerdos

9 minutos de lectura

1 de diciembre de 2024

¿Qué buscan los inversores en una presentación?

Los inversores quieren un análisis sencillo y basado en los datos de tu negocio, además de conocer claramente tus ideas. Estos son los principales puntos que quieren ver en tu presentación:

  1. Tu idea: sin ideas no hay presentación, y seguro que no quieres añadir otro “no” a tu lista, que seguramente ya es bastante larga.
  2. Tu propuesta única de venta: a no ser que hayas inventado algo, los inversores quieren saber por qué eres diferente.
  3. Previsiones financieras: según las investigaciones de DocSend, los datos detallados son un requisito habitual hoy en día.
  4. Un plan de negocio: tienes que explicar qué harás con el dinero. Y recuerda que, cuanto más detallado sea el plan de negocio, mejor.
  5. Una presentación perfecta: es imprescindible que sea fácil de entender y concisa.
Equipo dedicando tiempo a terminar su presentación en una sala de juntas antes del gran momento.

Prepararte antes de hacer la presentación

 

Identifica a los posibles inversores 

Te conviene prepararte realizando una búsqueda exhaustiva sobre los posibles inversores, que cambiarán según el tipo de empresa que tengas. 

Lo que más debes tener en cuenta para tu investigación es el tipo de inversor, que suele ser uno de los siguientes:

  • Inversores de capital de riesgo: aportan capital privado.
  • Inversores ángeles: suelen ser personas con mucho patrimonio.
  • Inversores particulares: aquí puedes incluir a cualquier persona de tu red empresarial.

También están los préstamos entre particulares y, por supuesto, los bancos.

 

Analiza la situación inversora del momento

Cuando ya hayas elegido a los inversores, tendrás que analizar la situación actual en el mundo de las inversiones. De los datos de DocSend se desprende lo siguiente:

  • Los inversores son cada vez más selectivos.
  • Los inversores están cambiando su enfoque del crecimiento a la rentabilidad para minimizar el riesgo.
  • Los inversores buscan grupos de nicho con una representación insuficiente, como la comunidad LGBTQ.

Esto significa que el panorama es más difícil que nunca y que tendrás que competir aún más duro para conseguir un fondo cada vez más reducido. 

Y tendrás menos tiempo para captar la atención de los inversores. Los datos muestran que, entre 2022 y 2023, el tiempo que los capitalistas de riesgo dedicaron a preparar con éxito sus inversiones previas a la fase inicial se redujo de 2:46 a 2:20. Eso son unos pocos minutos, nada más. 

Cada segundo es importante, y el hecho de que el tiempo de atención se reduzca un 20 % añade todavía más presión. 

 

Habla de tu proyecto, con seguridad

Ahora que ya sabes quiénes son los inversores y lo que te espera, puedes centrarte en ti.

Durante una presentación, es fácil que los inversores hayan preparado un auténtico interrogatorio, por ejemplo:

  • “¿Por qué has elegido este tipo de inversión en concreto?”
  • “¿Por qué no se lo pides a un banco?”
  • “¿Por qué acudes a mí y no a otros inversores?”

Tendrás que saber qué responder cuando te pregunten por qué quieres su dinero y no el de otros. Entiende tu situación, identifica si tu start-up está en una fase inicial o en una de crecimiento —es decir, si necesita sus primeros fondos o más bien consolidarse— y prepárate para las preguntas que te puedan hacer.

Todo esto te ayudará a prepararte para cualquier tipo de inversor. Hasta que no identifiques sus prioridades, en qué punto te encuentras y cómo puedes colaborar con ellos para ganar dinero, no será el momento de hacer la presentación.

 

Trabaja el carisma y la confianza

¿Alguna vez te hubiese gustado ver desde una perspectiva objetiva cómo preparas una presentación importante? Cuando grabas tu pantalla o a ti mismo para practicar tu presentación, puedes usar Dropbox Replay para compartir la grabación con tu equipo. Podrán criticar la presentación y enviar comentarios sobre cómo mejorarla.

Elimina el estrés que supone preparar una presentación

Crea, comparte y realiza un seguimiento de tus presentaciones fácilmente con DocSend. Apuesta por una buena presentación.

Hacer una presentación para los inversores

Entender a quién te presentas y por qué lo haces requiere mucho trabajo. Suponiendo que lo tengas en cuenta, podemos centrarnos en cómo te presentarás. Sigue los consejos de más abajo para tener más posibilidades de éxito.

1. Preséntate brevemente

Una presentación rápida es la versión resumida de toda la información que darás después. A los inversores les gusta conocer qué tienes pensado hacer durante la presentación en unos 30 segundos.

Asegúrate de que tu presentación sea rápida, además de concisa, fluida y seria, y que incluya estos puntos:

  • la naturaleza de tu negocio, la estructura de la empresa, sus fundadores y otra información
  • tu producto o servicio y cualquier aspecto relevante para la empresa
  • tu propuesta de valor y los beneficios del producto o servicio que ofreces

Lo primero que debes hacer es estar preparado. Tienes que estar preparado para hacer tu presentación en cualquier situación. Nunca se sabe cuándo puedes tener que explicar tu idea a posibles inversores.

 

2. Cuenta tu historia

Intenta explicar el deseo y los sueños que te han llevado a perseguir tu idea. Con suerte, cuando hayas terminado, habrás convencido completamente a los inversores y querrán ayudarte.

Todo lo que digas en este punto tendrá que ir acompañado de datos con los que respaldar tus afirmaciones. La información sobre la segmentación por público y las previsiones financieras, y otras cifras, te ayudarán a vender la historia de tu empresa.

Por tanto, cuando estés planificando las diapositivas sobre la historia, no olvides incluir estos puntos:

  • el problema de los consumidores o la oportunidad de mercado que has identificado
  • de qué forma tu empresa y los fondos de los inversores servirán para solucionar este problema
  • tu público o base de clientes, para quién será útil tu negocio y cómo conseguirá serlo
  • por qué tu empresa necesita financiación en esta fase más que en cualquier otra

 

3. Muestra tu estudio de mercado

Respaldar tu producto con datos sólidos hará que parezca más un plan y menos una idea. Puedes aprovechar esta parte de la presentación para transmitir cierta urgencia a los inversores, quienes verán que el plan ya está listo para ponerse en marcha.

Si quieres que tu presentación funcione, asegúrate de que incluyes los puntos de más abajo en las diapositivas sobre estudio de mercado:

  • Competencia: muestra el grado de competencia en tu mercado; a los inversores no les gusta que esté saturado, pero uno demasiado pequeño puede ser una señal de que el plan no es viable.
  • El estado del sector: incluye el histórico del mercado hasta llegar a las proyecciones de la presentación y el sector.
  • El público o los clientes objetivo: quiénes son y cuáles son sus valores, demandas o necesidades.
  • Potencial de crecimiento del mercado: ¿cuál es la capacidad de su producto o servicio para aumentar la demanda y las ventas con el tiempo?
  • Cómo puedes evitar los riesgos del mercado; por ejemplo, las posibles dificultades legales, normativas o de otro tipo.

 

4. Presenta y muestra tu producto o servicio

Aunque, a estas alturas, los inversores ya comprenderán sobradamente el producto, es un buen momento para entrar en detalles. Lo más importante es hacer algún tipo de demostración para que los inversores puedan ver, probar o usar el producto o servicio.

Incluir una demostración en una presentación sobre un servicio digital o producto físico exige prepararse y hacer pruebas cuidadosamente. Por ejemplo, si quieres presentar una aplicación, te recomendamos que te asegures completamente de que puedes mostrar sin problemas cómo son sus funciones principales durante la presentación.

Antes de pasar a la presentación, también es importante pulir todos los detalles. Los inversores quieren ver las cosas en directo, así que lo mejor es que lo compruebes todo a conciencia hasta que llegue el gran momento.

 

5. Explica el modelo de ingresos y el de negocio

Si has convencido a los inversores con tu presentación, ahora todo depende de un solo factor: el modelo de negocio. Esta diapositiva será la más importante de la presentación a inversores.

Así pues, intenta incluir esta información para explicarles cómo tienes pensado generar dinero:

  • los posibles precios de cada producto o servicio
  • la estructura de tarifas (por ejemplo, si habrá cargos individuales, o bien una suscripción mensual o anual)
  • los tipos de servicio o producto y sus respectivos precios (como un plan prémium para empresas)
  • cómo encajan los precios en los objetivos de ingresos (vender X productos para conseguir Y)
  • las previsiones de retorno de la inversión, incluidos los importes y cuándo se prevé cobrarlos

Esta fase puede ser decisiva para muchas inversiones. Te recomendamos que prestes mucha atención, ya que los inversores más astutos detectarán cualquier desajuste y te harán muchas preguntas.

 

6. Aclara cómo pretendes atraer a los clientes

Los inversores no apoyarán ningún proyecto que no tenga una gran demanda entre el público.

El tema principal de las diapositivas tiene que ser tu estrategia para aprovechar nuevas oportunidades de negocio y las métricas destacadas. No te olvides de incluir los detalles de más abajo sobre cómo pretendes atraer oportunidades de negocio:

  • los canales de marketing que usarás, como las redes sociales, las ventas directas y las relaciones públicas, ya sean digitales o tradicionales
  • las métricas de crecimiento, como el coste de adquisición de clientes, la tasa de retención de clientes y la tasa de conversión
  • el desglose del proceso de ventas (por ejemplo, por qué fases pasará un posible cliente hasta convertirse en una venta para la empresa)

Los inversores buscan potencial de crecimiento, por lo que conocen bien las métricas y las diferentes fases de un proceso de ventas. Prepárate para responder preguntas y conocer las métricas de cabo a rabo.

 

7. Presenta a tu equipo

Además de conocer la idea, el estado del mercado y los aspectos financieros, los inversores quieren tener la certeza de que su dinero está en buenas manos. Debes vender los méritos de tu equipo de modo que los inversores confíen en tus capacidades.

Según los datos de DocSend, las presentaciones en fases de consolidación o iniciales funcionan mejor cuando los equipos se presentan hacia el principio de la sesión. El hecho de que las presentaciones en las que las diapositivas sobre los equipos están hacia el final son menos eficaces indica hasta qué punto los inversores consideran que los equipos son importantes. Estudia la posibilidad de mover estas diapositivas más hacia el principio de la presentación para asegurarte el éxito.

Si quieres conseguir los mejores resultados con tu presentación, sigue estos consejos:

  • Elogia las habilidades, la experiencia y las cualificaciones de tu equipo.
  • No niegues las carencias que pueda haber en ese momento y explica cómo vas a solucionarlas.
  • Traza los próximos pasos, los objetivos y las mejoras del equipo durante la presentación.

 

8. Detalla las previsiones financieras

Debes proyectar tus objetivos de ingresos para los siguientes de tres a cinco años. Desglosa los ingresos por producto y asegúrate de que explicas detalladamente cómo y cuándo se alcanzarán las cifras.

Una diapositiva de previsión financiera no puede ser muy complicada. No te dejes llevar por los números y simplifica la información.

 

9. Justifica los fondos que pides

Todos los inversores prefieren dar los fondos estrictamente necesarios para la idea que se les presenta. Tienes que hacerles entender por qué necesitas los fondos que pides.

No olvides tratar estos puntos para justificar lo que pides y tener más posibilidades de cerrar el acuerdo:

  • los niveles de financiación actual (de cuánto dinero dispones en ese momento y de dónde proviene)
  • los grados de propiedad (cuál será el de los inversores y cómo se distribuye el capital actualmente)
  • la inversión adicional que necesitas para lograr tus objetivos
  • a dónde irá el dinero y qué se hará con él
  • en qué posición quedará la empresa cuando se agote la financiación

Este es un buen momento de la presentación para insistir en que el dinero de los inversores se usará con inteligencia y transparencia. Hay que conseguir que los asistentes se sientan cómodos haciendo una oferta.

 

10. Detalla la estrategia de salida

Cuando la recaudación de fondos supere las fases iniciales, verás que a los inversores les interesa la estrategia de salida del negocio. Puede que una empresa más grande compre la tuya porque su equipo directivo quiere hacerse con la inversión, o bien que empieces a cotizar en bolsa.

Sea cual sea tu plan de salida, explícales a los inversores por qué es adecuado para la empresa y qué implica para su inversión. Puede que a los inversores no les importe el método de salida, pero seguro que sí querrán saber cómo recuperarán su dinero en un plazo de 5 o 10 años.

Algunos errores comunes a la hora de ofrecer una presentación a los inversores

Nuestra intención es aconsejarte lo que sí tienes que hacer para que tu presentación sea perfecta, pero hay algunas cosas que te conviene evitar. Intenta no cometer estos errores comunes durante tu presentación para recaudar fondos:

  • No comprender al público o a los clientes.
  • No estudiar el mercado.
  • No ser transparente con tus datos o fuentes.
  • No dejar suficiente tiempo para preguntas durante la reunión.
  • No hacer un seguimiento posterior con los asistentes a la reunión.
  • No tener en cuenta los comentarios de los inversores ni mejorar la presentación después de una reunión infructuosa.

Una presentación puede llevar mucha preparación y terminar de dos formas: con un sinfín de trabajo posterior o con un “no” y punto. Prepara cada fase como si fuera la última (que es hacer la presentación en sí).

Acierta en tu próxima propuesta de inversión con Dropbox

Con Dropbox, compartir tu presentación y colaborar o trabajar en ella es sencillo. Además, cuando consigas que tu presentación se convierta en la inversión que estabas buscando, podrás usar DocSend para enviar los archivos de forma rápida, fácil y segura. 

Prueba Dropbox Replay para recopilar comentarios de tus compañeros sobre tu presentación o sobre la presentación en sí. También puedes usar Dropbox Sign para recoger firmas legalmente vinculantes. Cuando estés preparando una presentación o hayas cerrado un acuerdo y tengas que enviarlo, ten por seguro que puedes contar con nuestras herramientas en todo momento.

Documento digital con campos de firma electrónica que se prepara para el acuerdo con el cliente y que ilustra la finalización profesional del trato.

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