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모두가 CRM의 가치를 인정합니다. 영업 관리자라면 누구나 실시간으로 고객 데이터에 즉시 액세스하는 것의 중요성을 잘 알고 있죠. 하지만 유망 고객이 무슨 생각을 하고, 무엇을 원하는지 알게 되면 유망 고객과 관계를 구축하기가 얼마나 더 쉬워질 것이고, 고객의 생각을 읽을 수 있게 되면 고객에게 얼마나 더 좋은 경험을 제공할 수 있을지 생각해보세요.
영업 교육을 선도하는 Sales Readiness Group의 CEO Ray Makela는 많은 영업팀이 하이브리드 근무 환경으로 전환하면서 CRM 소프트웨어의 가치는 그 어느 때보다 높아졌지만, 고객과의 교류에 관한 핵심적인 질문과 기회는 여전히 똑같다고 말합니다. "협업, 커뮤니케이션, 고객 경험을 어떻게 관리하고 있고, 어떻게 문서를 주고받고 있는가? 어떻게 제안서를 전송하고, 참고 자료를 제공하는가?" 라는 질문 말이죠.
CRM은 영업팀에도, 고객들에게도 매우 중요한 도구입니다. 하지만 영업팀 내외부와 소통하고, 협업하고, 하나로 연결될 수 있게 하는 역량도 똑같이 중요합니다. 심지어 고객과의 관계에서 절반은 영업팀이 차지한다고 말하는 사람들도 있습니다. 특히 원격 근무와 하이브리드 근무의 세계에서는 말이죠.
Dropbox가 기존 CRM의 기능을 뛰어넘는 데 어떻게 도움이 될 수 있습니까?
Dropbox, Dropbox Sign, Dropbox DocSend는 모두 CRM의 성과를 높이는 데 도움이 됩니다. 그리고 그 방법에는 몇 가지 핵심적인 방법이 있습니다.
1. 고객과 즉시 '동기화'
잠재 고객과 계약 세부 사항을 협상하고 있다고 가정해 봅시다. 아마도 테이블 건너편에 앉아 잠재 고객이 세부 사항을 점검하는 것을 보고만 있지는 않을 겁니다. 온갖 질문에 답하고, 예상치 못한 변경 사항에 대처하며 의견을 주고받겠죠. 하지만 사실 이러한 상황도 좋은 편에 속합니다.
협상 내용을 하나로 연결할 간편한 중심 공간이 없을 때는 협상한 내용이 모두 잘 처리되고 있는지 어떻게 알 수 있나요? 협상 내용이 9개의 팀, 19개의 이메일에 흩어져 있을 때는 모든 협상 내용이 계약서에 반영되었는지 어떻게 확신할 수 있나요?
이메일을 주고받는 일을 없애세요. Dropbox는 변경 사항을 적용하는즉시 동기화하므로 모든 Salesforce 사용자가 콘텐츠의 최신 버전에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. Dropbox 통합에 대해 자세히 알아보세요.
2. 팀의 일치를 유지하세요
현재 영업팀 전체가 제안서 최신 진행 상황을 알 수 있도록 하기 위해 어떤 방법을 사용하고 있나요? 팀원 중 한 명이 승인 없이 제안서에 명시된 가격을 변경하고 이 제안서가 외부로 유출될 경우 얼마나 많은 일이 잘못될 수 있는지 생각해보세요. 정말 많은 일이 엉망이 될 겁니다.
영업팀은 피치, 가격, 제안에 대해 원활하게 소통하고 협업할 수 있는 방법이 필요합니다. 이러한 방법이 없다면 세상의 모든 CRM 도구를 사용해도 모든 것을 제대로 관리할 수 없습니다. Dropbox를 사용하면 즉각적인 파일 업데이트와 협업을 통해 작업 흐름을 유지할 수 있습니다.
3. 후속 조치 시기와 방법 최적화
Zoom으로는 유망 고객이 어떤 생각을 하고 있는지 알기가 힘듭니다. CRM에 기록된 모든 데이터를 동원해도 마찬가지죠. 제안서를 보낸 후에는 보통 유망 고객이 실제로 얼마나 관심이 있는지 추측하며 후속 조치를 취합니다.
DocSend를 사용하면 페이지별 분석 및 이메일 캡처, 원클릭 기밀유지계약(NDA), 비밀번호 보호와 같은 점진적인 권한 부여 기능을통해 거래를 지속적으로 관리할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객이 제안서에서 어떤 가격 책정 단계에 끌리는지, 그리고 회사 내 다른 의사 결정권자들과 공유되었는지 여부를 파악할 수 있습니다. 잠재 고객이 가격 책정 옵션 B에 80%의 시간을 할애했다는 것을 알면, 거래를 더 빨리 성사시키기 위한 효과적이고 적극적인 후속 대화를 훨씬 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
4. 빠른 거래 성사
Dropbox Sign의 전자 서명을 CRM에 바로 내장하면 회사에서는 인쇄, 서명, 스캔이라는 긴 과정을 생략할 수 있습니다. 모바일 지원 전자 서명 환경과 미리 알림 및 알림을 통해 서명 프로세스를 가속화하세요. 상황이 갑자기 바뀌면 계약을 수정하거나 서명자를 즉시 추가할 수 있습니다.
Dropbox가 새롭게 출시한 전자책 장소의 구애 없는 거래 성사에는 하이브리드 근무 환경에서 팀, 고객, 유망 고객과 원활하게 소통하며 협업하는 방법이 설명되어 있습니다. 또한 가장 관련성 높은 정보를 얻는 방법과 협업을 원활하게 진행하는 방법, 유망 고객이 제안서의 어느 부분을 가장 관심 있게 보는지 확인하는 방법, 서명 시간을 단축하는 방법도 확인할 수 있습니다.
읽는 데 오랜 시간이 걸리지는 않지만, CRM과 영업에 관한 중요한 쟁점과 CRM과 영업의 효율성을 높이는 방법이 설명되어 있으니 꼭 읽어보세요.
