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CRM 환경을 업그레이드해 거래를 더 빠르게 마무리하는 방법

3분 읽기

2025년 3월 6일

Dropbox가 기존 CRM의 기능을 뛰어넘는 데 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

Dropbox, Dropbox Sign, Dropbox DocSend는 모두 CRM의 성과를 높이는 데 도움이 됩니다. 그리고 그 방법에는 몇 가지 핵심적인 방법이 있습니다.

1. 팀의 일치를 유지하세요

현재 영업팀 전체가 제안서 최신 진행 상황을 알 수 있도록 하기 위해 어떤 방법을 사용하고 있나요? 팀원 중 한 명이 승인 없이 제안서에 명시된 가격을 변경하고 이 제안서가 외부로 유출될 경우 얼마나 많은 일이 잘못될 수 있는지 생각해보세요. 정말 많은 일이 엉망이 될 겁니다. 

영업팀은 피치, 가격, 제안에 대해 원활하게 소통하고 협업할 수 있는 방법이 필요합니다. 이러한 방법이 없다면 세상의 모든 CRM 도구를 사용해도 모든 것을 제대로 관리할 수 없습니다. Dropbox를 사용하면 즉각적인 파일 업데이트와 협업을 통해 작업 흐름을 유지할 수 있습니다.

2. 후속 조치 방법(및 시기)을 알아보세요

Zoom으로는 유망 고객이 어떤 생각을 하고 있는지 알기가 힘듭니다. CRM에 기록된 모든 데이터를 동원해도 마찬가지죠. 제안서를 보낸 후에는 보통 유망 고객이 실제로 얼마나 관심이 있는지 추측하며 후속 조치를 취합니다. 

DocSend를 사용하면 페이지별 분석 및 이메일 캡처, 원클릭 기밀유지계약(NDA), 비밀번호 보호와 같은 점진적인 권한 부여 기능을통해 거래를 지속적으로 관리할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객이 제안서에서 어떤 가격 책정 단계에 끌리는지, 그리고 회사 내 다른 의사 결정권자들과 공유되었는지 여부를 파악할 수 있습니다. 잠재 고객이 가격 책정 옵션 B에 80%의 시간을 할애했다는 것을 알면, 거래를 더 빨리 성사시키기 위한 효과적이고 적극적인 후속 대화를 훨씬 더 쉽게 진행할 수 있습니다.

3. 더 빠르게 거래를 마무리하세요

Dropbox Sign의 전자 서명을 CRM에 바로 내장하면 회사에서는 인쇄, 서명, 스캔이라는 긴 과정을 생략할 수 있습니다. 모바일 지원 전자 서명 환경과 미리 알림 및 알림을 통해 서명 프로세스를 가속화하세요. 상황이 갑자기 바뀌면 계약을 수정하거나 서명자를 즉시 추가할 수 있습니다.

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