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客戶關係管理 (CRM) 萬歲！每位銷售主管都知道立即存取即時客戶資料的重要性。若您能掌握潛在客戶的想法和需求，並獲取正確的相關資訊，與潛在客戶建立關係想必簡單得多吧？當您確保彼此進度一致時，是否就能為客戶做更多事情呢？
Sales Readiness Group 執行長兼銷售訓練負責人 Ray Makela 認為，隨著銷售團隊轉換至混合工作型態的世界，CRM 軟體的重要程度遠勝以往，但在與客戶溝通時仍然存在關鍵問題 (和機會)。他表示：「您如何管理協作、溝通和客戶體驗？運用什麼方式來回分享文件？怎麼提交提案？又怎麼提供參考資料？」
對您和客戶而言，CRM 都是無比珍貴的工具，但您與內外部人員聯絡、溝通和協作的能力也同樣重要。人們甚至可以說自己是打造完美客戶關係的另一半拼圖，尤其在遠端和混合工作模式的世界中更是如此。
Dropbox 如何協助您超越傳統 CRM 的功能
Dropbox、Dropbox Sign 和 Dropbox DocSend 都可以協助提升 CRM 的效益。以下有幾個關鍵訣竅。
1. 與客戶即時同步
假設您正在與潛在客戶制定合約細節，或許不是與他們面對面討論，仔細檢閱所有條文。您需要來回傳送留言、迅速應付一堆問題，還得處理各種出乎意料的變化，而且這全都發生在同一天。
如果沒有一個操作簡單且集中管理的空間，方便您將所有談判內容連結至同一處，要怎麼知道所有事情是否皆已妥善管理？倘若這些待辦事項四散各處，分別散落在來自九個不同團隊的 19 封不同電子郵件中，要怎麼確認您已經掌握所有最新資訊？
免去來回傳送電子郵件的麻煩。Dropbox 能隨時同步您當下修改的內容，讓 Salesforce 的所有使用者皆可即時存取最新版本的內容。進一步瞭解 Dropbox 整合功能。
2. 保持團隊步調一致
目前您是怎麼確認銷售團隊中每個人都能掌握提案的最新進度？如果團隊中粗心大意的成員不小心犯錯 (比如說未經核准就自行調整價格)，而且事已成定局，會造成多麼慘烈的局面？(答案：慘不忍睹。)
您的銷售團隊必須能針對簡報、價格和提案流暢地交流和協作，如果他們做不到這點，市面上任何 CRM 工具也都無法串聯所有內容。Dropbox 提供即時檔案更新與協作功能，讓您工作時更加得心應手。
3. 適時妥善掌握進度
即便取得所有 CRM 資料，也很難透過 Zoom 視訊會議瞭解潛在客戶的想法。當您送出提案後，通常就得暗自猜測客戶到底有多感興趣。
在 DocSend 的協助下，您可以使用逐頁分析和細部使用權限 (例如電子郵件蒐羅、一鍵式保密協議或密碼保護) 充分掌控交易狀況。如此一來，您便能得知潛在客戶偏好提案中哪個定價層，以及客戶是否曾向公司其他決策者分享提案內容。當您知道潛在客戶花費 80% 的時間在定價選項 B 時，就能根據客戶需求打造有效且主動積極的後續追蹤對話，從而迅速敲定交易，一切簡單無比！
4. 快速敲定交易
透過將 Dropbox Sign 的電子簽名嵌入到 CRM 中，公司可以結束冗長的列印、簽名和掃描流程。透過適合行動裝置的電子簽名體驗以及提醒和通知來加快簽名過程。如果情況突然發生變化，您可以立即修改協定或新增簽署者。
在我們新發布的銷售電子書《隨時隨地都能成交》中，強調了如何在混合工作模式世界中與工作團隊、客戶和潛在客戶交流無間並輕鬆協作。本書將為您示範如何取得最相關的資訊、如何順利完成協作流程、如何在幕後同步所有資訊並掌握潛在客戶偏好提案的哪些內容，以及如何加速簽署流程，方便您迎來更多銷售機會。
本書篇幅不長，但涵蓋許多有關 CRM 和銷售的重要問題，以及如何充分運用兩者的優勢。
