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強化客戶關係管理才能加速成交

3 分鐘閱讀

2025年3月6日

Dropbox 如何協助您超越傳統 CRM 的功能

Dropbox、Dropbox SignDropbox DocSend 都可以協助提升 CRM 的效益。以下有幾個關鍵訣竅。

1. 保持團隊步調一致

目前您是怎麼確認銷售團隊中每個人都能掌握提案的最新進度?如果團隊中粗心大意的成員不小心犯錯 (比如說未經核准就自行調整價格),而且事已成定局,會造成多麼慘烈的局面?(答案:慘不忍睹。)

您的銷售團隊必須能針對簡報、價格和提案流暢地交流和協作,如果他們做不到這點,市面上任何 CRM 工具也都無法串聯所有內容。Dropbox 提供即時檔案更新與協作功能,讓您工作時更加得心應手。

2. 知道如何(以及何時)跟進

即便取得所有 CRM 資料,也很難透過 Zoom 視訊會議瞭解潛在客戶的想法。當您送出提案後,通常就得暗自猜測客戶到底有多感興趣。

在 DocSend 的協助下,您可以使用逐頁分析和細部使用權限 (例如電子郵件蒐羅、一鍵式保密協議或密碼保護) 充分掌控交易狀況。如此一來,您便能得知潛在客戶偏好提案中哪個定價層,以及客戶是否曾向公司其他決策者分享提案內容。當您知道潛在客戶花費 80% 的時間在定價選項 B 時,就能根據客戶需求打造有效且主動積極的後續追蹤對話,從而迅速敲定交易,一切簡單無比!

3. 更快達成交易

透過將 Dropbox Sign 的電子簽名嵌入到 CRM 中,公司可以結束冗長的列印、簽名和掃描流程。透過適合行動裝置的電子簽名體驗以及提醒和通知來加快簽名過程。如果情況突然發生變化,您可以立即修改協定或新增簽署者。

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