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客戶關係管理 (CRM) 萬歲!每位銷售主管都知道立即存取即時客戶資料的重要性。若您能掌握潛在客戶的想法和需求,並獲取正確的相關資訊,與潛在客戶建立關係想必簡單得多吧?當您確保彼此進度一致時,是否就能為客戶做更多事情呢?
Sales Readiness Group 執行長兼銷售訓練負責人 Ray Makela 認為,隨著銷售團隊轉換至混合工作型態的世界,CRM 軟體的重要程度遠勝以往,但在與客戶溝通時仍然存在關鍵問題 (和機會)。他表示:「您如何管理協作、溝通和客戶體驗?運用什麼方式來回分享文件?怎麼提交提案?又怎麼提供參考資料?」
對您和客戶而言,CRM 都是無比珍貴的工具,但您與內外部人員聯絡、溝通和協作的能力也同樣重要。人們甚至可以說自己是打造完美客戶關係的另一半拼圖,尤其在遠端和混合工作模式的世界中更是如此。
Dropbox 如何協助您超越傳統 CRM 的功能
Dropbox、Dropbox Sign 和 Dropbox DocSend 都可以協助提升 CRM 的效益。以下有幾個關鍵訣竅。
1. 保持團隊步調一致
目前您是怎麼確認銷售團隊中每個人都能掌握提案的最新進度?如果團隊中粗心大意的成員不小心犯錯 (比如說未經核准就自行調整價格),而且事已成定局,會造成多麼慘烈的局面?(答案:慘不忍睹。)
您的銷售團隊必須能針對簡報、價格和提案流暢地交流和協作,如果他們做不到這點,市面上任何 CRM 工具也都無法串聯所有內容。Dropbox 提供即時檔案更新與協作功能,讓您工作時更加得心應手。
2. 知道如何(以及何時)跟進
即便取得所有 CRM 資料,也很難透過 Zoom 視訊會議瞭解潛在客戶的想法。當您送出提案後,通常就得暗自猜測客戶到底有多感興趣。
在 DocSend 的協助下,您可以使用逐頁分析和細部使用權限 (例如電子郵件蒐羅、一鍵式保密協議或密碼保護) 充分掌控交易狀況。如此一來,您便能得知潛在客戶偏好提案中哪個定價層,以及客戶是否曾向公司其他決策者分享提案內容。當您知道潛在客戶花費 80% 的時間在定價選項 B 時,就能根據客戶需求打造有效且主動積極的後續追蹤對話,從而迅速敲定交易,一切簡單無比!
3. 更快達成交易
透過將 Dropbox Sign 的電子簽名嵌入到 CRM 中,公司可以結束冗長的列印、簽名和掃描流程。透過適合行動裝置的電子簽名體驗以及提醒和通知來加快簽名過程。如果情況突然發生變化,您可以立即修改協定或新增簽署者。
在我們新發布的銷售電子書《隨時隨地都能成交》中,強調了如何在混合工作模式世界中與工作團隊、客戶和潛在客戶交流無間並輕鬆協作。本書將為您示範如何取得最相關的資訊、如何順利完成協作流程、如何在幕後同步所有資訊並掌握潛在客戶偏好提案的哪些內容,以及如何加速簽署流程,方便您迎來更多銷售機會。
本書篇幅不長,但涵蓋許多有關 CRM 和銷售的重要問題,以及如何充分運用兩者的優勢。