クライアントの行動が可視化できないことで、契約の機会を逃していませんか？DocSend の強力なドキュメント分析機能と安全な共有機能を使って解決できます。DocSend を使えば、営業チームは直感的に操作できる 1 つのプラットフォーム上で自信を持って取引を管理、追跡し、契約手続きを迅速に進めることができます。
DocSend とは？
DocSend は、チームがドキュメントの共有、追跡、管理を確実に行える、安全なドキュメント共有プラットフォームです。次のような機能を提供し、営業チームがより早く契約を締結できるように設計されています。
- ドキュメントの閲覧状況を把握するためのリアルタイム分析
- パスワード保護や透かしなどの高度なセキュリティ機能
- シームレスな契約締結のための統合された電子署名機能
ピッチ資料、提案書、契約書などを送信する場合でも、DocSend を使用するとプロセスが簡素化され、最も重要な取引に集中できるようになります。
契約締結に DocSend を使用する理由
ピッチ資料や営業提案書の送信は、まだ契約締結までのサイクルのスタート地点にすぎません。次のステップへのインサイトがないために、取引が暗礁に乗り上げてしまうことがよくあります。書類の閲覧状況とタイミングを把握し、しっかりと分析できるようになることで、戦略的にクライアントをフォローアップし、契約締結のプロセスをコントロールできるようになるとしたらどうでしょうか。DocSend は、メール添付やバージョン管理の問題を解消し、ドキュメント分析機能と安全な共有機能をすべて 1 つのリンクで実現する製品です。
取引を迅速かつ確実に成立させるには、提案書を送信するだけでは不十分です。クライアントとのやり取りが可視化されないと、取引の進捗状況を把握するのは憶測に頼るような形になりがちです。DocSend は、安全な共有、高度な分析、リアルタイムの閲覧追跡をすべて 1 つの直感的に操作できるプラットフォームに組み込むことで、従来のやり方を一変させます。
DocSend を使えば、営業チームは次のようなメリットが得られます。
- クライアントの行動を可視化：ドキュメントがいつ、どのように閲覧されているかを把握できます
- 機密資料を管理：強力なセキュリティ機能で契約書や提案書を保護できます
- 共同作業の効率化：関係者に合わせてカスタマイズしたドキュメントをまとめて共有することで、取引を迅速に進められます
高度なセキュリティと分析機能を備えた、直感的に操作できるプラットフォームを利用することで、営業担当者や営業チームは、重要なファイルの管理、送信とトラッキングをシームレスに行うことができます。
DocSend を使った 5 つの実践的な契約締結ステップ
DocSend を使用すると、契約締結までのプロセスがスムーズになります。次の 5 つの簡単な手順に従って、ドキュメントのアップロード、共有、追跡、保護を行いながら、契約締結までのサイクルを加速できます。
ステップ 1. ドキュメントを DocSend にアップロードする
Dropbox や他のプロバイダから DocSend にファイルを簡単に移動できます。アカウントへの接続は数秒で完了し、ファイルのアップロードは高速でシンプルかつスムーズに行われます。
Dropbox に接続
DocSend から Dropbox へのリンクは数回のクリックで完了します。Google ドライブ、Box、Microsoft OneDrive のアカウントを接続することもできます。
ファイルを瞬時に DocSend に送信
接続すると、DocSend 内でファイル ディレクトリ全体を確認できます。任意のドキュメントをダブルクリックすると、すぐにアップロードされます。
ビジネス ドキュメントをアップロード
契約書、提案書、価格表をすべて一括で送信できます。DocSend は、すべての主要なファイル形式に対応しています。
ステップ 2. ドキュメントの制限を設定および更新する
契約交渉では、ビジネス上の機密資料を共有することが多いため、セキュリティとアクセス制御は常に最優先課題です。契約書や価格表などの機密資料には、高度なオプションと制限を加えることで、ドキュメントのセキュリティを強化することができます。
機密文書をパスワードで保護
パスワード保護機能を使用すると、提案書のリンクに有効期限を設定したり、更新契約書をパスコードで保護したりできます。
閲覧者情報を参照し、コンテンツにアクセスしているユーザーを確認
高度な閲覧者確認オプションを使用すれば、誰がコンテンツを見ているかを確認することができます。このオプションを有効にすると、リンクを開いたユーザーは、ファイルにアクセスするために自分のメール アドレスを送信する必要があります。
透かしを使って機密性の高いコンテンツの管理を強化
ドキュメントに独自の透かしを入れる、透かしの自動挿入機能を利用するなどの方法で、非常に機密性の高いコンテンツをより詳細に制御できます。挿入する透かしには、メール アドレスや IP アドレス、アカウント名、日付、時刻など、訪問者の要素を自動的に反映させることができます。
ステップ 4. ドキュメントを追跡し、フォローアップする
リアルタイム分析により、ドキュメントの閲覧状況に関する詳細なインサイトが得られます。見込み客の興味を引いているページの確認から、意思決定者の特定まで、戦略的なフォローアップに DocSend を活用できます。
ドキュメント分析を利用して、より積極的にフォローアップ
ページごとの分析により、ユーザーがどのページの確認に最も多く時間をかけているか（または完全に読み飛ばしているか）を即座に把握できます。たとえば、見込み客が価格設定の選択肢 A に大半の時間を費やしていることに気付いたら、営業担当者は見込み客に積極的に連絡して質問がないか確認し、フォローアップのために詳細情報を提供できます。
リアルタイム追跡により、関心を持っている（新しい）関係者を特定
共有リンクのドキュメントが表示されるたびに通知が届き、ドキュメントに設定した制限のレベルに基づいて、取引の状況や実際の意思決定者が誰であるかを詳しく知ることができます。提案に関心を持っている人を把握することで、適切な取引だけに集中して時間をかけることができます。
ステップ 5. 契約を締結する
これまでは、販売プロセスの中で複数の人の意見やフィードバックをバランスよく取り入れるには、関係者が一堂に会し、最終案に向けて詳細な議論をするしかありませんでした。もう、そんな必要はありません。瞬時のフィードバック機能や電子署名機能により、すぐにアクションを行い、契約締結のサイクルを短縮することができます。
リアルタイムのフィードバックと即時更新で交渉をスムーズに
DocSend 内で直接電子署名を行うことで、契約締結までの時間を短縮します。すべての契約内容は安全に保護され、追跡可能です。
電子署名で契約締結までの時間を短縮
最初に取り交わす NDA から契約の締結までのどの段階であっても、共有するドキュメントに電子署名を追加すれば、契約締結のプロセスがスピードアップします。署名されたドキュメントは、DocSend アカウントの履歴ビューと監査ビューですべて安全に追跡できます。
DocSend を使って取引をより早く成立させる方法
DocSend は、営業チームが取引のあらゆる段階をよりシンプルかつ迅速に進められるよう設計されています。フォローアップの遅れやドキュメントのセキュリティ不足といったよくある課題に対応することで、重要な取引に集中できる環境を提供します。
主なメリットは次のとおりです。
- リアルタイムの追跡と分析：戦略的なフォローアップや意思決定者の特定に役立つインサイトが得られます
- 強化されたセキュリティ：パスワード保護、透かし、閲覧者の本人認証により機密ファイルを保護できます
- 組み込み済み電子署名：プラットフォームに直接組み込まれた法的拘束力のある電子署名を利用し、契約締結を迅速化できます
これらの機能を 1 つのツールに統合した DocSend は、営業チームの取引管理と契約締結の方法を変革し、効率性と信頼性を高めます。
DocSend で確実に契約を締結
DocSend は、営業チームが取引のあらゆるステップを効率化できるよう支援します。高度な分析、安全な共有、電子署名といった機能を組み合わせることで、閲覧状況を追跡し、戦略的にフォローアップを行い、成約プロセスの短縮を実現できます。
DocSend を使ってワークフローを簡素化し、スピードと効率性を重視したソリューションで取引をコントロールしましょう。
