Jak zamykać transakcje z DocSend w 5 prostych krokach

Utracone transakcje z powodu braku wglądu w aktywność klienta? DocSend oferuje kompleksową analizę dokumentów i bezpieczne możliwości ich udostępniania. Dzięki DocSend zespoły sprzedaży mogą pewnie zarządzać transakcjami, śledzić je i przyspieszać ich realizację, korzystając z jednej intuicyjnej platformy.

Co to jest DocSend?

DocSend to bezpieczna platforma do udostępniania dokumentów, która pozwala zespołom pewnie dzielić się, śledzić i zarządzać dokumentami. Ma na celu pomóc zespołom sprzedaży szybciej zamykać transakcje, zapewniając:

• Analityka w czasie rzeczywistym umożliwiająca zrozumienie zaangażowania w dokumenty
• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem i znak wodny
• Zintegrowane możliwości podpisu elektronicznego dla bezproblemowego zamykania transakcji

Niezależnie od tego, czy wysyłasz prezentację, propozycję czy umowę, DocSend upraszcza ten proces, pomagając Ci skupić się na transakcjach, które mają największe znaczenie.

Dlaczego warto korzystać z DocSend przy finalizacji transakcji?

Wysyłanie prezentacji i ofert sprzedaży to dopiero początek cyklu transakcji. Zbyt często transakcje pozostają niesfinalizowane z powodu braku informacji na temat kolejnych kroków. Wyobraź sobie, że dysponujesz solidną analizą pozwalającą śledzić, czy i kiedy dokument został wyświetlony, dzięki czemu możesz podejmować strategiczne działania i przejąć kontrolę nad procesem zamykania transakcji. DocSend sprawia, że jest to możliwe, eliminując problemy z załącznikami do wiadomości e-mail i kontrolą wersji, jednocześnie udostępniając analizę dokumentów i bezpieczne udostępnianie — wszystko za pośrednictwem jednego łącza.

Aby szybko i pewnie zamykać transakcje, potrzeba czegoś więcej niż tylko wysyłania ofert. Brak wglądu w interakcje z klientami sprawia, że śledzenie postępów transakcji może wydawać się nierealne. DocSend zmienia zasady gry, łącząc bezpieczne udostępnianie, zaawansowaną analitykę i śledzenie zaangażowania w czasie rzeczywistym — wszystko w jednej intuicyjnej platformie.

Dzięki DocSend zespoły sprzedaży zyskują:

• Wgląd w zachowania klientów: dowiedz się, kiedy i w jaki sposób przeglądane są Twoje dokumenty
• Kontrola nad materiałami wrażliwymi: Chroń umowy i oferty dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa
• Usprawniona współpraca: Przyspiesz realizację transakcji, udostępniając interesariuszom dostosowane pakiety dokumentów

Dzięki intuicyjnej platformie oferującej zaawansowane zabezpieczenia i analitykę, przedstawiciele handlowi i zespoły biznesowe mogą bezproblemowo zarządzać, wysyłać i śledzić ważne pliki.

5 praktycznych kroków do zamykania transakcji z DocSend

Dzięki DocSend finalizowanie transakcji staje się usprawnionym procesem. Wykonaj pięć prostych kroków, aby przesłać, udostępnić, śledzić i zabezpieczyć dokumenty, przyspieszając jednocześnie cykle transakcji.

Krok 1. Prześlij dokumenty do DocSend

Możesz łatwo przenosić pliki do DocSend z Dropboxa lub od innych dostawców. Podłączenie konta zajmuje kilka sekund i sprawia, że przesyłanie plików jest szybkie, łatwe i bezproblemowe.

Połącz się z Dropboxem

Wystarczy kilka kliknięć, aby połączyć DocSend z Dropboxem. Można również połączyć konta Google Drive, Box i Microsoft OneDrive.

Natychmiast wysyłaj pliki do DocSend

Po nawiązaniu połączenia będziesz mógł zobaczyć cały katalog plików w DocSend. Aby szybko przesłać dokument, kliknij go dwukrotnie.

Prześlij swoje dokumenty biznesowe

Skonsoliduj wszystkie umowy, oferty i arkusze cenowe w celu wysłania. DocSend obsługuje wszystkie główne typy plików.

Krok 2. Ustaw i zaktualizuj ograniczenia dla dowolnego dokumentu

Negocjacje handlowe często wiążą się z udostępnianiem poufnych materiałów biznesowych, dlatego bezpieczeństwo i kontrola dostępu pozostają priorytetami. W przypadku materiałów poufnych, takich jak umowy i cenniki, zaawansowane opcje i ograniczenia dodają dodatkowe warstwy zabezpieczeń do dokumentów.

Zabezpiecz poufne dokumenty za pomocą hasła

Funkcje ochrony hasłem umożliwiają dodawanie dat wygaśnięcia linków do ofert i ochronę umów odnawiania za pomocą haseł.

Zobacz, kto ma dostęp do Twoich treści, korzystając z opcji weryfikacji widza

Zespoły biznesowe mogą korzystać z zaawansowanych opcji weryfikacji widzów, aby zobaczyć, kto jeszcze ogląda ich treści. Wybierając tę opcję, każda osoba otwierająca link będzie musiała podać swój adres e-mail, aby uzyskać dostęp do plików.

Uzyskaj większą kontrolę nad wrażliwymi treściami dzięki znakowaniu wodnemu

Dodanie niestandardowego i dynamicznego znaku wodnego do dokumentu zapewnia bardziej wyrafinowaną kontrolę nad najbardziej wrażliwymi treściami. Dostosowywalne znaki wodne mogą automatycznie odzwierciedlać takie dane odwiedzającego, jak adres e-mail, adresy IP, nazwy konta, daty i godziny.

Krok 3. Udostępniaj treści bezpiecznie i przyspieszaj działania

Usprawnij współpracę, tworząc spersonalizowane pokoje transakcyjne. Udostępniaj pakiety dokumentów bezpiecznie za pomocą jednego, spersonalizowanego łącza, zapewniając kluczowym interesariuszom łatwy dostęp do potrzebnych im informacji.

Udzielaj dostępu do tylu dokumentów, ile chcesz, bezpiecznie i łatwo

Wyślij pojedynczą propozycję lub utwórz salę transakcyjną, aby udostępnić pakiety treści i współpracować z różnymi interesariuszami jednocześnie. Dokumenty sprzedaży pakietowej, które są często udostępniane w dopracowany, dostosowany sposób, który umożliwia korzystanie z nich wszystkich pod jednym łączem.

Krok 4. Śledź i śledź swoje dokumenty

Uzyskaj szczegółowy wgląd w przetwarzanie dokumentów dzięki analizom w czasie rzeczywistym. Od sprawdzenia, które strony interesują potencjalnego klienta, po identyfikację osób decyzyjnych — DocSend pomaga strategicznie ukierunkować działania następcze.

Wykorzystaj analizę dokumentów, aby podejmować bardziej proaktywne działania następcze

Analiza poszczególnych stron pozwala natychmiast sprawdzić, na których stronach ludzie spędzają najwięcej czasu (lub które całkowicie pomijają). Na przykład przedstawiciele handlowi, którzy zauważą, że ich potencjalny klient poświęca większość czasu na przeglądanie opcji cenowej A, mogą aktywnie się z nim skontaktować, aby odpowiedzieć na jego pytania lub przesłać więcej informacji.

Odkryj zainteresowane (i nowe) strony dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym

Otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś wyświetli udostępnione przez Ciebie linki. Na podstawie poziomu ograniczeń, jakie nałożyłeś na swoje dokumenty, możesz dowiedzieć się więcej na temat statusu swojej transakcji i tego, kto tak naprawdę podejmuje decyzje. Wiedza o tym, kto jest zainteresowany ofertami, pomoże Ci skupić się tylko na właściwych transakcjach.

Krok 5. Zamknięcie transakcji

W przeszłości uwzględnienie opinii i uwag wielu osób w procesie sprzedaży było możliwe jedynie poprzez zebranie interesariuszy w jednym pomieszczeniu w celu omówienia ostatecznych szczegółów. Już nie. Możliwość natychmiastowej informacji zwrotnej i elektronicznego podpisu przyspieszają podejmowanie działań i skracają cykle zamykania transakcji.

Uprość negocjacje dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym i natychmiastowym aktualizacjom

Przyspiesz cykl finalizacji transakcji dzięki podpisom elektronicznym bezpośrednio w DocSend, dzięki czemu wszystkie umowy będą bezpieczne i możliwe do śledzenia.

Przyspiesz cykle zamykania transakcji dzięki podpisom elektronicznym

Przyspiesz proces finalizacji, dodając ePodpis do dokumentów, które udostępniasz w dowolnym celu, czy to na potrzeby początkowej umowy NDA, czy finalizacji transakcji. Wszystkie podpisane dokumenty są bezpiecznie śledzone na Twoim koncie DocSend wraz z historią i widokami audytu.

Jak DocSend pomaga zespołom szybciej zamykać transakcje

Rozwiązanie DocSend zostało zaprojektowane z myślą o wyposażeniu zespołów sprzedaży w narzędzia, które upraszczają i przyspieszają każdy etap procesu realizacji transakcji. Rozwiązując typowe problemy, takie jak powolne działania następcze i brak bezpieczeństwa dokumentów, DocSend pozwala Ci poświęcić więcej czasu na ważne transakcje.

Główne korzyści obejmują:

• Śledzenie i analiza w czasie rzeczywistym: Uzyskaj praktyczne informacje, aby strategicznie monitorować działania i identyfikować osoby decyzyjne
• Zwiększone bezpieczeństwo: chroń poufne pliki za pomocą hasła, znaku wodnego i weryfikacji przeglądającego
• Zintegrowane podpisy elektroniczne: Zamykaj transakcje szybciej dzięki prawnie wiążącym podpisom elektronicznym wbudowanym bezpośrednio w platformę

Łącząc te funkcje w jednym narzędziu, DocSend zmienia sposób, w jaki zespoły sprzedaży zarządzają transakcjami i je finalizują, zapewniając większą wydajność i pewność.

Zamykaj transakcje z pewnością siebie dzięki DocSend

DocSend umożliwia zespołom sprzedaży usprawnienie każdego etapu cyklu transakcji. Łącząc zaawansowaną analitykę, bezpieczne udostępnianie i możliwości podpisu elektronicznego, zapewnia narzędzia potrzebne do śledzenia zaangażowania, skupienia się na działaniach następczych i przyspieszenia procesów zamykania. 

Uprość swój tok pracy dzięki DocSend i przejmij kontrolę nad swoimi transakcjami dzięki rozwiązaniu zapewniającemu szybkość i efektywność.