Hoppa till huvudinnehåll

Så här avslutar du affärer med DocSend i 5 enkla steg

8 min. läsning

19 mars 2025

Förlorade affärer på grund av bristande insyn i kundaktivitet? DocSend erbjuder robust dokumentanalys och säkra delningsfunktioner. Med DocSend kan säljteam tryggt hantera, spåra och påskynda affärer med hjälp av en enda intuitiv plattform.

Vad är DocSend?

DocSend är en säker plattform för dokumentdelning som gör det möjligt för team att dela, spåra och hantera dokument med tillförsikt. Den är utformad för att hjälpa säljteam att avsluta affärer snabbare genom att tillhandahålla:

  • Realtidsanalys för att förstå dokumentengagemang
  • Avancerade säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd och vattenstämpel
  • Integrerade e-signaturfunktioner för smidiga avslut av affärer

Oavsett om du skickar en pitch, ett förslag eller ett kontrakt, förenklar DocSend processen och hjälper dig att fokusera på de affärer som är viktigast.

Varför använda DocSend för att avsluta affärer?

Att skicka ut pitchdecks och säljförslag är bara början på en affärscykel. Alltför ofta blir affärer oklara på grund av bristande insikter om nästa steg. Tänk dig att ha robusta analyser för att spåra om och när ett dokument visas, vilket gör att du kan följa upp strategiskt och ta kontroll över avslutningsprocessen. DocSend gör detta möjligt genom att eliminera problem med e-postbilagor och versionskontroll samtidigt som det tillhandahåller dokumentanalys och säker delning – allt via en enda länk.

Att slutföra affärer snabbt och säkert kräver mer än att bara skicka ut offerter. Utan insyn i kundinteraktioner kan det kännas som gissningslek att spåra affärsförloppet. DocSend förändrar spelreglerna genom att kombinera säker delning, avancerad analys och engagemangsspårning i realtid – allt i en intuitiv plattform.

Med DocSend får säljteamen:

  • Insyn i klientbeteende: Vet när och hur dina dokument visas
  • Kontroll över känsligt material: Skydda kontrakt och offerter med robusta säkerhetsfunktioner
  • Effektiviserat samarbete: Påskynda affärer genom att dela skräddarsydda dokumentpaket med intressenter

Med en intuitiv plattform som erbjuder avancerad säkerhet och analys, kan säljare och affärsteam smidigt hantera, skicka och spåra sina viktiga filer.

Två personer samarbetar vid ett skrivbord och granskar innehåll på en bärbar dator i en modern kontorsmiljö.

5 praktiska steg för att avsluta affärer med DocSend

Med DocSend blir det en effektiviserad process att avsluta affärer. Följ dessa fem enkla steg för att ladda upp, dela, spåra och säkra dina dokument samtidigt som du snabbar upp transaktionscyklerna.

Steg 1. Ladda upp dokument till DocSend

Du kan enkelt flytta filer till DocSend från Dropbox eller andra leverantörer. Det tar bara några sekunder att ansluta ditt konto och medger snabba, enkla och smidiga filuppladdningar.

Anslut till Dropbox

Det tar bara några få klick att länka DocSend till din Dropbox. Du kan också ansluta Google Drive-, Box- och Microsoft OneDrive-konton.

Skicka filer till DocSend direkt

När du är ansluten kan du se hela din filkatalog i DocSend. Dubbelklicka på valfritt dokument för att snabbt ladda upp det.

Ladda upp dina affärsdokument

Sammanställ alla era kontrakt, offerter och prislistor för utskick. DocSend stöder alla större filtyper.

Avsluta affärer snabbare med DocSend

Hantera, dela och spåra dina dokument säkert. Få insikter, snabba uppföljningar och effektivisera affärscykler idag.

Steg 2. Ställ in och uppdatera begränsningar för valfritt dokument

Att förhandla fram en affär kräver ofta att man delar konfidentiellt affärsmaterial, vilket är anledningen till att säkerhet och åtkomstkontroll fortfarande är högsta prioritet. För konfidentiellt material som kontrakt och prislistor lägger avancerade alternativ och begränsningar till extra säkerhetslager för dokument.

Skydda konfidentiella dokument med lösenordsskydd

Med lösenordsskyddsfunktioner kan du lägga till utgångsdatum för förslagslänkar och skydda förnyelseavtal med lösenord.

Se vem som har åtkomst till ditt innehåll med alternativ för tittarverifiering

Affärsteam kan använda avancerade alternativ för tittarverifiering för att se vilka andra som tittar på deras innehåll. Med det här alternativet måste alla som öppnar länken ange sin e-postadress för att komma åt filerna.

Få större kontroll över känsligt innehåll med vattenstämpel

Genom att lägga till anpassade och dynamiska vattenstämplar i dokument, får du mer förfinad kontroll över det mest känsliga innehållet. Anpassningsbara vattenstämplar kan automatiskt återspegla besökarens element som e-postadresser och IP-adresser, kontonamn, datum och tider.

En användare skapar en länk som kräver en e-postadress och ett lösenord för att visa filen, med tillstånd att filen kan laddas ner.

Steg 3. Dela innehåll säkert och påskynda åtgärder

Effektivisera samarbeten genom att skapa skräddarsydda deal rooms. Dela dokumentpaket säkert med en enda, anpassad länk, vilket säkerställer att viktiga intressenter har enkel åtkomst till det de behöver.

Ge åtkomst till så många dokument du vill säkert och enkelt

Skicka ett enskilt förslag eller skapa ett avtalsrum för att dela innehållspaket och samarbeta med olika intressenter samtidigt. Samla försäljningsdokument som delas ofta på ett elegant och anpassat sätt, och dela åtkomst till allt med en enda länk.

Steg 4. Spåra och följ upp dina dokument

Få detaljerade insikter i dokumentengagemang med realtidsanalys. Från att se vilka sidor som fångar en potentiell kunds intresse till att identifiera beslutsfattare, hjälper DocSend dig att fokusera uppföljningar strategiskt.

Använd dokumentanalys för mer proaktiva uppföljningar

Med sidspecifik analys får du en omedelbar överblick över vilka sidor folk lägger mest tid på (eller hoppar över helt). Till exempel kan säljare som märker att deras potentiella kunder tillbringar större delen av sin tid på prissättningsalternativ A, kontakta dem proaktivt för att stämma av läget med frågor eller följa upp med mer information.

Upptäck intresserade (och nya) intressenter med realtidsspårning

Få aviseringar varje gång någon tittar på dina delade länkar. Baserat på nivån på begränsningar du har satt för dina dokument kan du få mer information om statusen för din affär och vilka de verkliga beslutsfattarna är. Att veta vilka som är intresserade av förslagen hjälper dig att fokusera din tid på att bara handla rätt.

Skärmdump av Dropbox DocSends användargränssnitt, som visar avancerade datarum. Den visar analyser för de senaste besöken och de mest engagerade grupperna.

Steg 5. Avsluta affären

Tidigare kunde man bara balansera flera personers åsikter och feedback som en del av säljprocessen genom att få intressenter samlade för att gå igenom de sista detaljerna. Inte längre. Omedelbar feedback och funktioner för elektronisk signering hjälper till att påskynda åtgärder och förkorta avslutningscykler.

Förenkla förhandlingar med feedback i realtid och omedelbara uppdateringar

Snabba upp avslutsprocessen med e-signaturer direkt i DocSend, vilket säkerställer att alla avtal är säkra och spårbara.

Snabba upp avslutscykler med e-signaturer

Påskynda avslutsprocessen genom att lägga till e-signaturer i de dokument du delar, för allt från ett första sekretessavtal till ett avslut av affären. Alla signerade dokument spåras säkert i ditt DocSend-konto med historik och granskningloggar.

En markör svävar över en kryssruta för alternativet "Kräv sekretessavtal för visning" när en länk till ett dokument skapas i Dropbox DocSend

Hur DocSend hjälper team att avsluta affärer snabbare

DocSend är utformat för att ge säljteam verktyg som förenklar och accelererar varje steg i affärsprocessen. Genom att ta itu med vanliga utmaningar som långsamma uppföljningar och bristande dokumentsäkerhet säkerställer DocSend att du lägger mer tid på att fokusera på viktiga affärer.

Viktiga fördelar inkluderar:

  • Spårning och analys i realtid: Få användbara insikter för att strategiskt följa upp och identifiera beslutsfattare
  • Förbättrad säkerhet: Skydda konfidentiella filer med lösenordsskydd, vattenstämpel och verifiering av läsare
  • Integrerade e-signaturer: Avsluta affärer snabbare med juridiskt bindande elektroniska signaturer inbyggda direkt i plattformen.

Genom att förena dessa funktioner i ett enda verktyg förändrar DocSend hur säljteam hanterar och avslutar affärer, vilket ger större effektivitet och förtroende.

Utforska relaterade resurser

Team samarbetar runt en bärbar dator i ett modernt kontor och förbereder sig för en investerarpresentation.

Hur man marknadsför sig för investerare vid kapitalanskaffning – och avslutar affärer

Skapa en övertygande presentation för att locka investerare Lär dig viktiga tips för att presentera din vision, lyfta fram marknadsmöjligheter och visa upp ROI-potential i den här steg-för-steg-guiden.

En grupp människor samlas runt en bärbar dator på sitt fysiska kontor och förbereder sig för säljpresentation.

Vad är ett virtuellt datarum (VDR) och när behövs det?

När det gäller stora affärer och behovet av säkert samarbete, är virtuella datarum avgörande. Upptäck vad ett virtuellt datarum innebär och hur de kan hjälpa ditt team att avsluta affärer snabbare.

En person som sitter i en bil signerar en PDF på sin surfplatta med en e-signatur.

Så här undertecknar du en PDF och hämtar in e-signaturer online

Du behöver inte längre fysiskt papper för att få en juridiskt bindande underskrift. Upptäck hur Dropbox Sign effektiviserar kontraktssigneringsprocessen för dig och dina kunder – allt tack vare e-signaturer.