ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีปิดการขายด้วย DocSend ใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ

เวลาอ่าน 8 นาที

19 มีนาคม 2568

สูญเสียข้อตกลงเนื่องจากขาดการมองเห็นกิจกรรมของลูกค้า? DocSend นำเสนอการวิเคราะห์เอกสารที่แข็งแกร่งและความสามารถในการแบ่งปันที่ปลอดภัย ด้วย DocSend ทีมขายสามารถจัดการ ติดตาม และเร่งรัดข้อตกลงได้อย่างมั่นใจโดยใช้เพียงแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงตัวเดียว

DocSend คืออะไร

DocSend เป็นแพลตฟอร์มการแบ่งปันเอกสารที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถแบ่งปัน ติดตาม และจัดการเอกสารได้อย่างมั่นใจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้เร็วขึ้นโดยให้:

  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของเอกสาร
  • คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่านและลายน้ำ
  • ความสามารถ eSignature แบบบูรณาการเพื่อการปิดข้อตกลงที่ราบรื่น

ไม่ว่าคุณจะส่งเอกสารนำเสนอ ข้อเสนอ หรือสัญญา DocSend จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ช่วยให้คุณเน้นไปที่ข้อตกลงที่สำคัญที่สุดได้

เหตุใดจึงต้องใช้ DocSend เพื่อปิดการขาย?

การส่งข้อเสนอการขายและข้อเสนอต่างๆ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของรอบการทำข้อตกลงเท่านั้น บ่อยครั้งข้อตกลงต้องล้มเหลวเนื่องจากขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป ลองนึกภาพว่ามีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามว่าเอกสารถูกดูหรือไม่และเมื่อใด ทำให้คุณสามารถติดตามอย่างมีกลยุทธ์และควบคุมกระบวนการปิดการขายได้ DocSend ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการกำจัดสิ่งที่แนบมากับอีเมลและปัญหาการควบคุมเวอร์ชันในขณะที่ให้การวิเคราะห์เอกสารและการแชร์ที่ปลอดภัย ทั้งหมดนี้ผ่านลิงก์เดียว

การปิดข้อตกลงอย่างรวดเร็วและมั่นใจต้องมีมากกว่าแค่การส่งข้อเสนอเท่านั้น หากขาดการมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้า การติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงอาจดูเหมือนเป็นการคาดเดา DocSend เปลี่ยนเกมด้วยการผสมผสานการแชร์ที่ปลอดภัย การวิเคราะห์ขั้นสูง และการติดตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว

ด้วย DocSend ทีมขายจะได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • การมองเห็นพฤติกรรมของลูกค้า: รู้ว่าเอกสารของคุณจะถูกดูเมื่อใดและอย่างไร
  • ควบคุมวัสดุที่ละเอียดอ่อน: ปกป้องสัญญาและข้อเสนอด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: เร่งข้อตกลงด้วยการแบ่งปันชุดเอกสารที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งให้การรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์ขั้นสูง พนักงานขายและทีมธุรกิจสามารถจัดการส่ง และติดตามไฟล์สำคัญของตนได้อย่างราบรื่น

คนสองคนทำงานร่วมกันที่โต๊ะเพื่อตรวจสอบเนื้อหาบนแล็ปท็อปในสภาพแวดล้อมสำนักงานที่ทันสมัย

5 ขั้นตอนปฏิบัติในการปิดข้อตกลงด้วย DocSend

การใช้ DocSend ช่วยให้การปิดข้อตกลงกลายเป็นกระบวนการที่คล่องตัว ปฏิบัติตามห้าขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่ออัปโหลด แชร์ ติดตาม และรักษาความปลอดภัยเอกสารของคุณ พร้อมทั้งเร่งรอบการทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1. อัปโหลดเอกสารไปยัง DocSend

คุณสามารถย้ายไฟล์ไปยัง DocSend จาก Dropbox หรือผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างง่ายดาย การเชื่อมต่อบัญชีของคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีและทำให้การอัปโหลดไฟล์รวดเร็ว ง่ายดาย และราบรื่น

เชื่อมต่อกับ Dropbox

ใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเพื่อเชื่อมโยง DocSend กับ Dropbox ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Drive, Box และ Microsoft OneDrive ได้ด้วย

ส่งไฟล์ไปยัง DocSend ทันที

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถดูไดเร็กทอรีไฟล์ทั้งหมดภายใน DocSend ได้ ดับเบิลคลิกเอกสารใดๆ เพื่ออัพโหลดอย่างรวดเร็ว

อัพโหลดเอกสารธุรกิจของคุณ

รวบรวมสัญญา ข้อเสนอ และแผ่นราคาทั้งหมดของคุณไว้เพื่อส่ง DocSend รองรับไฟล์ประเภทหลักทั้งหมด

ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้นด้วย DocSend

จัดการ แบ่งปัน และติดตามเอกสารของคุณอย่างปลอดภัย รับข้อมูลเชิงลึก เร่งรัดการติดตามผล และปรับปรุงวงจรข้อตกลงในวันนี้

ขั้นตอนที่ 2. ตั้งค่าและอัปเดตข้อจำกัดสำหรับเอกสารใดๆ

การเจรจาข้อตกลงมักต้องมีการแบ่งปันเอกสารทางธุรกิจที่เป็นความลับ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงจึงยังคงมีความสำคัญสูงสุด สำหรับเอกสารที่เป็นความลับ เช่น สัญญาและแผ่นราคา ตัวเลือกขั้นสูงและข้อจำกัดจะเพิ่มชั้นความปลอดภัยพิเศษให้กับเอกสาร

ปกป้องเอกสารลับด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

คุณสมบัติการป้องกันด้วยรหัสผ่านช่วยให้คุณสามารถเพิ่มวันที่หมดอายุสำหรับลิงก์ข้อเสนอและปกป้องสัญญาการต่ออายุด้วยรหัสผ่าน

ดูว่าใครกำลังเข้าถึงเนื้อหาของคุณด้วยตัวเลือกการยืนยันผู้ชม

ทีมธุรกิจสามารถใช้ตัวเลือกการตรวจยืนยันผู้ดูขั้นสูงเพื่อดูว่ามีใครอีกบ้างที่กำลังดูเนื้อหาของตน โดยตัวเลือกนี้ ใครก็ตามที่เปิดลิงก์จะต้องส่งที่อยู่อีเมลเพื่อเข้าถึงไฟล์

ควบคุมเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนได้มากขึ้นด้วยลายน้ำ

การเพิ่มลายน้ำแบบกำหนดเองและแบบไดนามิกลงในเอกสารจะทำให้คุณสามารถควบคุมเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนที่สุดได้ดียิ่งขึ้น ลายน้ำที่ปรับเปลี่ยนได้สามารถแสดงองค์ประกอบของผู้เยี่ยมชม เช่น อีเมลและที่อยู่ IP ชื่อบัญชี วันที่ และเวลาได้โดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้สร้างลิงก์ที่ต้องใช้อีเมลและรหัสผ่านเพื่อดูไฟล์ พร้อมทั้งอนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้

ขั้นตอนที่ 3 แบ่งปันเนื้อหาอย่างปลอดภัยและเร่งการดำเนินการ

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดยการสร้างห้องข้อตกลงที่เหมาะสม แบ่งปันชุดเอกสารอย่างปลอดภัยด้วยลิงก์ที่ปรับแต่งได้เพียงลิงก์เดียว ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารได้มากเท่าที่คุณต้องการอย่างปลอดภัยและง่ายดาย

ส่งข้อเสนอเดียวหรือสร้างห้องเจรจาตกลงเพื่อแชร์เนื้อหาและทำงานร่วมกันกับผู้ถือผลประโยชน์ต่างๆ ในคราวเดียว รวบรวมเอกสารการขายที่มักแชร์กันในรูปแบบที่ได้รับการปรับแต่งและสวยงาม เพื่อเข้าถึงทุกอย่างร่วมกันด้วยลิงก์เดียว

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและดำเนินการเอกสารของคุณ

รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับเอกสารด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การดูว่าหน้าใดดึงดูดความสนใจของลูกค้าไปจนถึงการระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจ DocSend จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นการติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์

ใช้การวิเคราะห์เอกสารเพื่อการติดตามเชิงรุกมากขึ้น

การวิเคราะห์แบบทีละหน้าช่วยให้คุณดูได้ทันทีว่าผู้คนใช้เวลาอยู่หน้าไหนมากที่สุด (หรือข้ามไปเลย) ตัวอย่างเช่น พนักงานขายที่สังเกตเห็นว่าลูกค้าเป้าหมายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับตัวเลือกราคา A สามารถติดต่อโดยตรงเพื่อตรวจสอบคำถามหรือติดตามด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจ (และรายใหม่) ด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์

รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ใครก็ตามดูลิงก์ที่คุณแชร์ โดยอิงจากระดับข้อจำกัดที่คุณกำหนดไว้ในเอกสาร คุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของข้อตกลงของคุณและใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง การทราบว่าใครสนใจข้อเสนอจะช่วยให้คุณใช้เวลากับข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้น

ภาพหน้าจอของ UI ของ Dropbox DocSend ที่แสดงห้องข้อมูลขั้นสูง แสดงการวิเคราะห์สำหรับการเยี่ยมชมล่าสุดและกลุ่มที่มีส่วนร่วมมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 5. ปิดการขาย

ในอดีต การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายๆ คนในกระบวนการขายสามารถทำได้โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียดขั้นสุดท้ายเท่านั้น ไม่ใช่แล้วอีกต่อไป ความสามารถในการตอบรับทันทีและการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งการดำเนินการและลดระยะเวลาในการปิดการขาย

ลดความซับซ้อนของการเจรจาด้วยการตอบรับแบบเรียลไทม์และการอัปเดตทันที

เร่งรอบการปิดบัญชีด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงภายใน DocSend เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงทั้งหมดมีความปลอดภัยและติดตามได้

เร่งรอบการปิดบัญชีด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เร่งกระบวนการปิดการขายโดยเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในเอกสารที่คุณแชร์ ไม่ว่าจะเป็นการลงนามข้อตกลงการห้ามเปิดเผยข้อมูลครั้งแรกหรือการปิดการขาย เอกสารที่ลงนามทั้งหมดจะถูกติดตามอย่างปลอดภัยในบัญชี DocSend ของคุณพร้อมประวัติและมุมมองการตรวจสอบ

เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปเหนือช่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือก "ต้องใช้ NDA เพื่อดู" เมื่อสร้างลิงก์ไปยังเอกสารใน Dropbox DocSend

DocSend ช่วยให้ทีมปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้นอย่างไร

DocSend ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับทีมงานขายด้วยเครื่องมือที่จะทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำข้อตกลงง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น DocSend ช่วยให้คุณมีเวลาไปเน้นที่ข้อตกลงที่สำคัญมากขึ้น โดยจัดการกับความท้าทายทั่วไป เช่น การติดตามที่ล่าช้า และการขาดการรักษาความปลอดภัยเอกสาร

ประโยชน์หลักๆ ได้แก่:

  • การติดตามและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้เพื่อติดตามและระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
  • ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: ปกป้องไฟล์ที่เป็นความลับด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ลายน้ำ และการตรวจสอบผู้ดู
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ: ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสร้างโดยตรงในแพลตฟอร์ม

ด้วยการรวมคุณลักษณะเหล่านี้ไว้ในเครื่องมือเดียว DocSend จึงเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมขายจัดการและปิดการขาย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพและความมั่นใจมากขึ้น

สำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทีมงานทำงานร่วมกันโดยใช้แล็ปท็อปในสำนักงานที่ทันสมัย เพื่อเตรียมการนำเสนอต่อนักลงทุน

วิธีการนำเสนอต่อนักลงทุนเมื่อระดมทุนและปิดการขาย

สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักลงทุน เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์ของคุณ เน้นย้ำโอกาสทางการตลาด และแสดงศักยภาพของ ROI ในคู่มือทีละขั้นตอนนี้

คนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันรอบๆ แล็ปท็อปในสำนักงานจริงของตนเพื่อเตรียมเสนอการขาย

ห้องข้อมูลเสมือน (VDR) คืออะไร และเมื่อใดที่คุณจำเป็นต้องใช้

เมื่อต้องบรรลุข้อตกลงมูลค่าสูงและทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย ห้องข้อมูลเสมือนเป็นสิ่งที่สำคัญ ค้นพบว่าห้องข้อมูลเสมือนคืออะไร และสามารถช่วยทีมของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้นได้อย่างไร

บุคคลหนึ่งนั่งอยู่ในรถกำลังเซ็นเอกสาร PDF บนแท็บเล็ตของตนโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

วิธีลงนามในเอกสาร PDF และขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์

คุณไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษจริงเพื่อรับลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอีกต่อไป ค้นพบว่า Dropbox Sign ปรับปรุงกระบวนการลงนามสัญญาสำหรับคุณและลูกค้าของคุณอย่างไร โดยต้องขอบคุณ eSignatures