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如何通过 5 个简单步骤与 DocSend 达成交易

阅读时间:8 分钟

2025年3月19日

由于无法了解客户活动而失去交易?DocSend 提供强大的文档分析和安全共享功能。借助 DocSend,销售团队只需使用一个直观的平台即可自信地管理、跟踪和加快交易。

什么是 DocSend?

DocSend 是一个安全的文档共享平台,使团队能够自信地共享、跟踪和管理文档。它旨在通过以下方式帮助销售团队更快地完成交易:

  • 实时分析以了解文档参与度
  • 密码保护和水印等高级安全功能
  • 集成电子签名功能,实现无缝交易

无论您发送的是演示文稿、提案还是合同,DocSend 都能简化流程,帮助您专注于最重要的交易。

为什么要使用 DocSend 来完成交易?

发送演示文稿和销售提案只是交易周期的开始。很多时候,交易失败是因为缺乏对下一步行动的洞察。想象一下,拥有强大的分析能力来追踪文档是否被查看以及何时被查看,使您能够战略性地跟进并控制结束过程。DocSend 通过消除电子邮件附件和版本控制问题,同时提供文档分析和安全共享,实现了这一点——所有这些都通过单一链接实现。

快速而自信地达成交易需要的不仅仅是发出提案。如果无法了解客户互动,那么跟踪交易进度就可能感觉像是猜测。DocSend 通过将安全共享、高级分析和实时参与跟踪结合在一个直观的平台上来改变游戏规则。

通过 DocSend,销售团队可以获得:

  • 了解客户行为:了解您的文档何时以及如何被查看
  • 控制敏感材料:通过强大的安全功能保护合同和提案
  • 简化协作:通过与利益相关者共享定制的文档包来加快交易

通过提供高级安全功能和分析功能的直观平台,销售代表和业务团队可以完美地管理、发送和跟踪他们的重要文件。

在现代办公环境中,两个人在办公桌前协作,查看笔记本电脑上的内容。

使用 DocSend 达成交易的 5 个实用步骤

使用 DocSend,完成交易成为一个简化的过程。按照这五个简单的步骤上传、共享、跟踪和保护您的文档,同时加快交易周期。

步骤 1. 将文档上传至 DocSend

您可以轻松地将文件从 Dropbox 或其他提供商的云存储移动到 DocSend。连接您的帐户只需几秒钟,并且可以快速、简单、轻松无虞地上传文件。

连接到 Dropbox

只需单击几下即可将 DocSend 链接到您的 Dropbox。您还可以连接 Google Drive、Box 和 Microsoft OneDrive 帐户。

立即将文件发送至 DocSend

一旦连接,您就可以在 DocSend 中看到整个文件目录。双击任意文档即可快速上传。

上传您的业务文件

整合所有合同、提案和定价表以便发送。DocSend 支持所有主要文件类型。

使用 DocSend 更快地达成交易

安全地管理、共享和跟踪您的文档。立即获得见解、加快跟进并简化交易周期。

第 2 步:设置并更新任何文档的限制

谈判交易通常需要共享机密商业材料,这就是为什么安全和访问控制仍然是重中之重。对于合同和价格表等机密材料,高级选项和限制为文档增加了额外的安全层。

使用密码保护保护机密文件

密码保护功能可让您添加提案链接的到期日期并使用密码保护续订合同。

使用查看者验证选项查看谁在访问您的内容

业务团队可以使用高级查看器验证选项来查看还有谁在查看他们的内容。使用此选项,任何打开链接的人都必须提交他们的电子邮件地址才能访问文件。

通过水印更好地控制敏感内容

在文档中添加自定义和动态水印,可以让您对最敏感的内容进行更精细的控制。自适应水印可以自动体现访问者元素,例如电子邮件和 IP 地址、帐户名称、日期和时间。

用户创建一个链接,需要电子邮件和密码才能查看文件,并获得下载文件的权限。

第 3 步:安全共享内容并加快行动

通过创建定制的交易室来简化协作。通过单一定制链接安全地共享文档包,确保主要利益相关者可以轻松访问他们需要的内容。

安全轻松地授予对任意数量文档的访问权限

发送单个提案或创建交易室,以共享内容包,并同时与不同的利益相关者开展合作。将销售文档打包成经常一起共享的规范化、定制化版本,并通过单个链接共享所有内容的访问权限。

步骤 4. 跟踪并跟进您的文件

通过实时分析获得有关文档参与度的详细见解。从查看哪些页面引起了潜在客户的兴趣到确定决策者,DocSend 可帮助您战略性地集中后续行动。

使用文档分析进行更主动的跟进

您可以通过逐页分析立即了解人们在哪些页面上花费的时间最多(或完全跳过)。例如,注意到其潜在客户将大部分时间花在定价选项 A 上的销售代表可以主动联系客户以了解客户的疑问或跟进提供更多信息。

通过实时跟踪发现感兴趣的(和新的)利益相关者

每次有人查看您共享的链接时都会收到通知。根据您在文件上设置的限制级别,您可以更多地了解交易的状态以及真正的决策者是谁。了解谁对提案感兴趣有助于您将时间集中在正确的交易上。

Dropbox DocSend UI 的屏幕截图,显示了高级数据室。它显示了最近访问和最活跃群体的分析。

第 5 步:完成交易

过去,作为销售流程的一部分,平衡多个人的意见和反馈只能通过让利益相关者聚集在一个房间里讨论最终细节来实现。不再。即时反馈和电子签名功能有助于加快行动并缩短关闭周期。

通过实时反馈和即时更新简化谈判

直接在 DocSend 中使用电子签名加速关闭周期,确保所有协议安全且可追踪。

利用电子签名加速结算周期

无论是初始 NDA,还是完成交易,都可以通过在您共享的任何文档中添加电子签名来加快完成这一流程。所有签署的文件都会在您的 DocSend 帐户中安全跟踪,并带有历史记录和审计视图。

在 Dropbox DocSend 中创建文档链接时,光标悬停在“需要签署保密协议才能查看”选项的复选框上

DocSend 如何帮助团队更快地达成交易

DocSend 旨在为销售团队提供简化和加速交易流程每个阶段的工具。通过解决跟进缓慢和文档安全性缺乏等常见问题,DocSend 可确保您花更多时间专注于重要的交易。

主要优势包括:

  • 实时跟踪和分析:获得可行的见解,以战略性地跟进并确定决策者
  • 增强的安全性:使用密码保护、水印和查看者验证来保护机密文件
  • 集成电子签名:通过平台内置的具有法律约束力的电子签名更快地完成交易

通过将这些功能整合到一个工具中,DocSend 改变了销售团队管理和完成交易的方式,从而提高了效率和信心。

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