如何透過 5 個簡單步驟與 DocSend 達成交易

由於無法了解客戶活動而失去交易？DocSend 提供強大的文件分析和安全共享功能。借助 DocSend，銷售團隊只需使用直覺的平台即可自信地管理、追蹤和加快交易。

什麼是 DocSend？

DocSend 是一個安全的文件共享平台，使團隊能夠自信地共享、追蹤和管理文件。它旨在透過以下方式幫助銷售團隊更快地完成交易：

• 即時分析以了解文件參與度
• 密碼保護和浮水印等進階安全功能
• 整合電子簽名功能，實現無縫交易

無論您發送的是簡報、提案還是合同，DocSend 都能簡化流程，幫助您專注於最重要的交易。

為什麼要使用 DocSend 來完成交易？

發送簡報和銷售提案只是交易週期的開始。很多時候，交易失敗是因為缺乏對下一步的洞見。想像一下，擁有強大的分析能力來追蹤文件是否被查看以及何時被查看，使您能夠策略性地跟進並控制結束過程。DocSend 透過消除電子郵件附件和版本控制問題，同時提供文件分析和安全共享，實現了這一點——所有這些都透過單一連結實現。

快速而自信地達成交易需要的不僅僅是發出提案。如果無法了解客戶互動，那麼追蹤交易進度就可能感覺像是猜測。DocSend 透過將安全共享、進階分析和即時參與追蹤結合在一個直覺的平台上來改變遊戲規則。

透過 DocSend，銷售團隊可以獲得：

• 了解客戶行為：了解您的文件何時以及如何被檢視
• 控制敏感材料：透過強大的安全功能保護合約和提案
• 簡化協作：透過與利害關係人共享客製化的文件包來加快交易

透過有提供進階安全防護機制和分析功能的直覺式平台，銷售代表和業務團隊可以無縫管理、傳送和追蹤重要文件。

使用 DocSend 達成交易的 5 個實用步驟

使用 DocSend，完成交易成為一個簡化的過程。按照這五個簡單的步驟上傳、分享、追蹤和保護您的文檔，同時加快交易週期。

步驟 1. 將文件上傳至 DocSend

您可以輕鬆地將檔案從 Dropbox 或其他供應商移至 DocSend。連接您的帳戶只需幾秒鐘，並且您可以快速、簡單、順暢無阻地上傳檔案。

連接到 Dropbox

只需要按幾下，就能將 DocSend 連結到您的 Dropbox。您也可以連結 Google Drive、Box 和 Microsoft OneDrive 帳戶。

立即將文件發送至 DocSend

一旦連接，您就可以在 DocSend 中看到整個檔案目錄。雙擊任何文件即可快速上傳。

上傳您的業務文件

整合所有合約、提案和定價表以便發送。DocSend 支援所有主要文件類型。

第 2 步：設定並更新任何文件的限制

談判交易通常需要共享機密商業材料，這就是為什麼安全和存取控制仍然是重中之重。對於合約和價格表等機密資料，進階選項和限制為文件增加了額外的安全層。

使用密碼保護保護機密文件

密碼保護功能可讓您新增提案連結的到期日並使用密碼保護續約合約。

使用查看者驗證選項查看誰在訪問您的內容

業務團隊可以使用進階檢視器驗證選項來查看還有誰在查看他們的內容。使用此選項，任何打開連結的人都必須提交他們的電子郵件地址才能存取文件。

透過水印更好地控制敏感內容

在文件中新增自訂和動態浮水印可以讓您對最機密的內容進行更細微的控制。可調適的浮水印能自動反映訪客要素，例如電子郵件和 IP 位址、帳戶名稱、日期和時間。

第 3 步：安全共享內容並加快行動

透過創建客製化的交易室來簡化協作。透過單一自訂連結安全地共享文件包，確保主要利害關係人可以輕鬆存取他們需要的內容。

安全輕鬆地授予對任意數量文件的存取權限

傳送單一提案或建立交易資料室以分享整份內容，並同時與不同相關人士合作。以精緻、客製化的方式建立經常共享的銷售內容組合，透過單一連結分享所有內容的存取權限。

步驟 4. 追蹤並跟進您的文件

透過即時分析獲得有關文件參與度的詳細見解。從查看哪些頁面引起了潛在客戶的興趣到確定決策者，DocSend 可協助您策略性地集中後續行動。

使用文件分析進行更主動的跟進

逐頁分析可以讓您快速瞭解人們在哪一些頁面上花費最多時間，或他們完全跳過哪一些內容。例如，銷售代表注意到潛在客戶將大部分時間花在定價選項 A 上，這時便可以主動聯繫以瞭解問題，或在後續追蹤更多資訊。

透過即時追蹤發現感興趣的（和新的）利害關係人

每次有人查看您共享的連結時都會收到通知。根據您在文件上設定的限制級別，您可以更多地了解交易的狀態以及真正的決策者是誰。了解誰對提案感興趣有助於您將時間集中在正確的交易上。

第 5 步：完成交易

過去，作為銷售流程的一部分，平衡多個人的意見和回饋只能透過讓利害關係人聚集在一個房間裡討論最終細節來實現。不再。即時回饋和電子簽名功能有助於加快行動並縮短關閉週期。

透過即時回饋和即時更新簡化談判

直接在 DocSend 中使用電子簽章加速關閉週期，確保所有協定安全且可追蹤。

利用電子簽名加速結算週期

在您共享的任何文件（從初始保密協議到交易結束）中新增電子簽名，以加快成交流程。所有簽署的文件都會在您的 DocSend 帳戶中安全追蹤，並包含歷程紀錄和稽核紀錄。

DocSend 如何幫助團隊更快達成交易

DocSend 旨在為銷售團隊提供簡化和加速交易流程每個階段的工具。透過解決跟進緩慢和文件安全性缺乏等常見問題，DocSend 可確保您花更多時間專注於重要的交易。

主要優勢包括：

• 即時追蹤和分析：獲得可行的見解，以策略性地跟進並確定決策者
• 增強的安全性：使用密碼保護、浮水印和檢視者驗證來保護機密文件
• 整合電子簽名：透過平台內建的具有法律約束力的電子簽名更快完成交易

透過將這些功能整合到一個工具中，DocSend 改變了銷售團隊管理和完成交易的方式，從而提高了效率和信心。

使用 DocSend 自信地完成交易

DocSend 使銷售團隊能夠簡化交易週期的每個步驟。透過結合進階分析、安全共享和電子簽名功能，它提供了追蹤參與度、關注後續行動和加速結束流程所需的工具。

使用 DocSend 簡化您的工作流程，並使用專為速度和效率而建立的解決方案來控制您的交易。